美國 |
- 股市概況:聯準會公佈三週前的會議紀錄,內容顯示官員認為目前的利率水準尚不足以抑制通膨,加上油價反彈上漲,使美股開高走低,其中那斯達克指數創8月中以來最大雙日跌幅;費城半導體指數下跌3.3%,收410.36點。
- 負面因素:(1)聯準會看法:聯準會首度縮減會議紀錄公開時程為三週,12月14日的紀錄顯示官員們擔心現有目標利率不足以對抗通貨膨漲,並表示上升的物價可能對經濟成長造成威脅,營建和電子類股受打擊股價紛紛滑落,彭博營建類股指數下跌4.0%,史坦普500科技類股指數則下跌2.0%,成為跌幅最深族群。(2)原物料類股走低:中國需求減緩的疑慮再起,導致國際金屬價格大跌,其中紐約銅價大跌9.0%,倫敦鋁價更創近16年最大跌幅,拖累次大銅礦生產Phelps Dodge和首大金礦探勘商Newmont Mining股價分別下滑3.9%和1.9%。(3)法人看法:美邦分析師以利潤成長有限和北美銷售不及對手為由,調降Amazon.com的投資評等至賣出,拖累該公司股價下跌5.3%。
- 經濟數據:(1)11月份工廠訂單成長1.2%,高於前期的0.9%,創近四個月最大增幅,主因商用飛機和設備需求擴大。
- 匯市概況:經濟數據顯示美國經濟前景樂觀,使美元兌歐元升至1.3268,創6月以來最大升幅,兌日圓則升至104.65。
- 債市報導:聯準會擔心通膨加速的會議紀錄曝光,使投資人相信聯準會將加快升息腳步,導致公債價格走低。
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歐洲 |
- 股市概況:美元兌歐元連續三天升值使投資人重拾對企業獲利的信心,推動外銷類股股價走揚,歐盟50和Stoxx600指數聯袂攀升至2002年中以來新高,西歐十八國股市共十二國收高;道瓊歐元50指數上漲0.04%,收2971.12點。
- 正面因素:(1)美元走強:美元兌歐元轉強,可望提升歐洲企業的海外獲利能力,激勵戴姆勒克萊斯勒和福斯汽車(Volkswagen)等外銷類股股價上揚1.0%和2.4%。(2)專業券商看法:a.荷蘭銀行分析師看好諾基亞(Nokia)的新機銷售,調升其第四季每股盈餘預測,該公司股價上漲0.8%,同業易利信股價亦上漲3.3%。b.瑞士信貸第一波士頓分析師表示全球首大酒精生產商Diageo於美國的第四季銷售穩定成長,激勵該公司股價上揚1.4%。負面因素:(1)金屬價格驟跌:金屬價格大跌拖累基本資源類股指數下滑1.9%,成為跌幅最深族群,代表廠商 BHP Billiton股價下滑4.0%。
- 經濟數據:(1)法第三季國內生產毛額終值季增0.0%、年增1.9%,分別低於前期的0.6%和2.9%。(2)德12月份失業率經季節調整後維持在近六年高點的10.8%,主因包括德意志銀行在內的企業紛紛宣佈裁員。(3)義12月份消費者物價指數月增0.2%、年增2.0%,分別高於前期的0.1%和1.9%,主因政府增加對煙草的稅賦以及運輸成本上升。(4)英11月份房貸核准數7.7萬,低於前期的8.5萬,創近十年新低,主因借款成本上升和近期房價滑落導致潛在購買者裹足不前。(5)歐元區12月份消費者物價指數年增率自前期的2.2%上升至2.3%,主因德國和義大利增加對煙草的稅賦。
- 債市報導:經濟數據顯示歐元區通貨膨脹速度加快,增加歐洲央行於2005年升息的機率,拖累公債價格下滑;經濟數據顯示英國房地產市場降溫,再度證明英格蘭銀行的升息計畫已進入尾聲,推動英債價格走高。
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日本 |
- 股市概況:美國零售巨頭沃爾瑪(Wal-Mart)表示聖誕節假期後銷售強勁,激勵佳能、新力等消費性電子大廠股價上揚,抹去油價下滑為礦業類股帶來的陰影,使日股攀升至近六個月新高;東證一部指數上漲0.3%,收1153.38點。
- 正面因素:(1)美國歲末銷售強勁:a.沃爾瑪、Kmart皆表示聖誕節後的銷售旺盛,顯示需求依然強勁,推動佳能(Cannon)、新力(Sony)和任天堂(Nintendo)等消費性電子大廠的股價分別上揚0.5%、0.8%和1.0%。b.據朝日新聞報導,先鋒公司(Pioneer)將投資3百億日圓於電漿顯示器的生產,該公司股價應聲上揚2.8%。負面因素:(1)礦業類股表現疲弱:受到紐約原油期指價格滑落的打擊,東証一部礦業類股股價指數下滑0.6%,成為跌幅最深族群,其中日本石油勘探公司( Japan Petroleum Exploration)和Inpex股價分別下滑0.7%和0.6%。
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東南亞 |
- 南韓:-6.81點。製造業信心滑落至近四年來新低,加上美國經濟數據表現疲弱,雙雙打擊韓股下挫。
- 香港:-191.52點。美國就業和營建數據表現不佳以及油價滑落等因素,導致港股下挫並創近一個月最大跌幅。
- 新加坡:-1.66點。美國就業數據表現疲弱,拖累特許半導體、Venture等外銷類股股價走低,幸好地產類股股價因商業區租金看漲而熱烈上揚,抑制大盤跌勢,終場星股以小黑作收,近四個交易日來首度下跌。
- 馬來西亞:-1.35點。出口數據表現不佳的利空持續發酵,外銷類股走勢低迷,並拖累大盤連續第三日收黑。
- 泰國:+16.38點。災後重建工作將為水泥、營建業帶來龐大需求,由Siam Cement領泰股上攻至近九個月新高。
- 印尼:+17.67點。海嘯造成的創傷將增加借款需求,推動PT Bank Mandri等銀行股價上揚,使大盤再創新高。
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拉丁美洲 |
- 股市概況:中國需求減緩疑慮再生,使金屬價格大跌,拖累拉丁美洲股市大跌3.7%,創近八個月最大跌幅。
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