台灣
經濟數據:昨日未公布經濟數據。
股市短評:DRAM製造大廠力晶(Powerchip)表示已著手向98%持有其可轉換債之股東商談將重設轉換價格,導致其個股股價大跌6.8%,達三月24日以來最低點;此外,半導體大廠台積電(Taiwan Semiconductor) 因將其2009年度儀器預算提升至與去年相同,推翻之前將把預算從19億美元降到15億美元之說法,引其股價上漲1.4%,然而仍不敵大盤跌勢,台股大盤終場下跌0.8%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:由於有關報告顯示50年來經濟最不景氣之時刻極有可能已結束,促使金融類股上漲;加上美國表示長期債券銷售將會於下週達到1040億之歷史新高,引美國政府公債價格下跌。
經濟數據:(1)6月14日首次申請失業救濟金人數為608,000高於前期之601,000。(2)6月7日連續申請失業救濟金人數為6687,000人,低於前期之6816,000人。(3)五月份領先指標為1.2%,高於前期之1.0%。(4)六月份費城FED調查指數為-2.2,高於前期之-22.6。
股市短評:
美國:華爾街日報報導,由於奇異電器(General Electric)無法適應歐巴馬大動作之政策,造成其股價下跌1.5%;同時,重機械製造龍頭開拓重工(Caterpillar)表示相較於去年同一時期,今年五月其於北美銷售量下滑57%,開拓重工個股股價因而下跌2.1%;然而,由於收繳失業保險人數下降幅度達八年以來新高,促使美國銀行(BOA)及知名券商摩根大通(JPMorgan)股價連袂上漲4.9%及4.4%;此外,獲得聯準會12億資金援助之信用卡公司Discover Financial Services,表示其今年度第二季損失較先前預測少,並增加其收益,促使Discover Financial Services股價上漲4%;輔以,電腦軟體大廠Oracle因其預期股價獲摩根史坦利調升,鼓舞個股股價上漲1.6%,終場美股大盤上漲。
拉美:由於知名券商摩根大通(JPMorgan)建議投資人遠離全球最大甘蔗處理公司Cosan,引Cosan股價下滑4.9%;同時,鋼鐵大廠Siderurgica因其遭美國銀行評為「低於大盤表現」(underperform),造成其股價下跌1.5%,終場巴西Bovespa指數下降0.28%。
債券市場:由於報告顯示50年來經濟最不景氣之時刻極有可能已結束,加上美國表示長期債券銷售將會於下週達到1040億之歷史新高,造成美國政府債券價格下跌。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:由於美元兌日圓走軟,導致日本出口不易,出口大廠股價紛跌;此外,日本股市四天連跌,促使投資人紛紛轉至風險較低之債券市場;然而,因美股上漲,刺激投資人轉往高收益性之投資,促使澳幣及紐幣均升值。
經濟數據:日本:(1)6月12日外資買進日本債券為1570億日圓,高於前期之1217億日圓。(2)6月12日外資買進日本股票為2461億日圓,較前期之920億日圓高。(3)6月12日本買進海外股票總額為368億美元,低於前期之1486億美元。(4)6月12日本買進海外股票總額為5502億美元,低於前期之4767億美元。澳洲:(1)五月份RBA海外交易量為1.43億美元,高於前期之0.512億美元。
股市短評:超過半數以上銷售仰賴美國的日本第2大車廠Honda Motor 由於美元兌日圓走軟,導致日本出口不易,Honda股價下滑2.6%,而生產playstation3的知名電子大廠同樣因為日圓升值,出口受阻,個股股價下滑3.1%;此外,金融類股方面,於去年投資90億美元於摩根史坦利(Morgan Stanely)日本銀行業龍頭三菱UJF金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)股價下跌2%,其同業匯豐金控(HSBC Holdings)股價則下跌1.3%;同時,全球第三大礦業公司力拓(Rio Tinto)因該公司自周三起開始釋股籌資以減輕債務,並同意與BHP成立鐵礦砂合資公司,然而其股價仍下挫8.95%;輔以,日本第2大營建業者Sekisui House因其評價遭瑞士信自「優於大盤」降為「中立」,造成股價下滑2.54%;復以,因世界銀行將中國預期經濟成長率由6.5%提升至7.2%,引中國最大煤炭企業─神華能源(China ShenhuaEnergy)股價上漲.5.5%;終場MSCI亞太指數下滑1.42%。
債券市場:由於日本股市四天連跌,加上自三月份以來股市情況轉好,股價直升,減少股市獲利空間,MSCI亞太指數下跌,使投資人紛紛轉往相對風險性較低的券市場,促使五年期公債債券價格攀升;此外,債券價格也因市場預期央行將不會降息而攀升。
匯率市場:由於美股上漲,刺激投資人轉往高收益性之投資,促使澳幣兌美元走漲,而紐幣也同步小幅上漲。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:英鎊兌美元和歐元走弱,引英國零售商今年紛紛決定將價格調漲價格,然而此舉導致英國零售商股價紛跌;同時,由於市場投資人擔憂股票市場自今年三月以來連漲,已無上漲空間,造成俄羅斯大盤下跌;此外,因擔憂市場債券供過於求,德國十年期債券價格下滑。
經濟數據:(1)英國五月份零售銷售月增率為-0.6%,低於前期之0.9%(2)英國五月份零售銷售年增率為-1.6%,低於前期之2.6%(3)五月份貨幣供給M4月增率為0.2% ,與前期相同。(4)五月份貨幣供給M4年16.6%,較前期之17.4%低。
股市短評:歐陸:提供法國客機製造商空客(Airbus)臨時計畫工人的Altran公司,將計畫於汽車部份裁減500人,消息傳出導致Altran個股股價下滑2%;此外,知名汽車租貸公司Auto Escape表示其前半年營業虧損由329,000歐元攀升至486,000歐元,造成其股價下跌3%;然而義大利發電龍頭EnelSpA預計將購入西班牙能源大廠EndesaSA百分之25之股份,促使EnelSpA股價小漲0.8%;同時,知名電影製造及發行大廠EuraCorp表示其年度淨收益9400萬歐元,然而其股價仍下跌0.2%;終場歐陸大盤小漲。
英國:英鎊兌美元和歐元走弱,英國零售商今年決定將價格調漲價格,引知名服飾零售商Next個股股價下滑2.3%,而歐洲第二大電子零售商DSG及歐洲首大家庭裝修零售業者Kingfisher股價則連袂下挫6.3%及1%;此外,知名酒吧經營商因表示將要發行每股價值59英鎊之股票以籌措2.89億英鎊之資金,造成其個股股價大跌16%;然而,全球最大郵輪公司Carnival因使用減價政策來吸引消費,促使其獲利增加,推翻先前市場分析師之預測,促使Carnival股價大漲7.2%。
東歐:可靠消息指出,法國零售業龍頭家樂福(Carrefour)將有可能收購位於莫斯科的零售業者Seventh Continent,導致Seventh Continent股價下跌6.2%,領俄羅斯大盤走軟。
債券市場:由於法國及西班牙售出總額高達148億美元之債券,引投資人擔憂債券發行量超過市場對債券之需求量,造成德國十年期公債價格下跌。
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