美國 |
- 股市概況:油價重挫引發市場對能源類股的失望性賣壓,拖累大盤走低;所幸亞馬遜和沃爾瑪傳出假期銷售喜訊牽制大盤跌勢,終場三大指數微幅收黑;費城半導體指數下跌0.78%,收423.09點。
- 負面因素:(1)能源業獲利看淡:市場預期暖冬效應使美國西部油料需求減少,導致油價跌幅創一個月最大的6.5%,拖累國內次大原油公司雪佛龍士古股價下跌1.2%、全球石油龍頭艾克索美孚亦下挫2.1%,而能源類股股價跌幅達1.8%,居史坦普500指數最深。正面因素:(1)零售業銷售佳績:受到油價下滑及假期購物潮的雙重激勵,世界最大零售商沃爾瑪對12月份銷售數字樂觀表態,激勵股價上漲0.4%;國內次大折扣連鎖店Target、全球網路零售巨頭亞馬遜股價分揚1.6%、8.3%。(2)企業喜訊:a.美國最大有線電視營運商Comcast股價可能因市場過度預期競爭程度而遭低估,刺激股價上漲2.7%。b.資訊科技商Meta Group同意Gartner以每股10美元收購,激勵前者股價大漲51%。
- 匯市概況:市場預期聯準會和歐洲央行將默許美元走貶,導致美元兌歐元再創新低貶至1.3621、兌日圓貶至103.13。
- 債市報導:投資人上看假日購物的零售銷售業績,且預期聯準會持續升息,拖累十年期美債價格連續第三天下跌。
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歐洲 |
- 股市概況:印尼發生全球四十年來最強地震及其引發的海嘯已導致至少1.9萬人喪生,一般認為此將不利旅遊業發展外,也可能造成保險業鉅額賠償,終場歐股在旅遊和保險類股拖累下收黑;道瓊歐元50指數0.24%,收2944.16點。
- 負面因素:(1)旅遊業前途蒙灰:強震和海嘯波及東南亞濱海旅遊地區,旅遊業者紛紛取消東南亞旅遊行程,且派遣班機將旅客接回,導致歐洲最大渡假中心Club Med、歐洲最大旅行社TUI股價分跌1.5%、1.1%,領旅遊休閒類股下挫0.3%。(2)再保險業利空:市場預期大型再保險業者將對東南亞旅遊地區死傷的巨額賠償預估,可能導致月底公佈的財報獲利受損,全球首大慕尼黑再保險、瑞士再保險股價各挫1.5%和1.8%,拖累再保險類股股價下跌0.5%,跌幅居十八大類股最大。(3)歐元勁揚匯損:美元兌歐元一個月內第七度創新低,引發市場預期聯準會和歐洲央行將允許美元持續走弱,拖累15%獲利來自北美的福斯汽車、50%獲利來自美國的戴萊姆克萊斯勒股價分挫0.9%、0.7%。
- 債市報導:十年期歐債殖利率微揚,但市場認為歐元走強不利經濟成長有助央行持平利率,使歐債報酬超越美債。
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日本 |
- 股市概況:新聞指出晶片製造巨頭恩益禧可能無法達成獲利預期,拖累愛德萬測試領半導體類股走低;所幸瑞穗金融集團調升年度獲利喜訊阻攔大盤跌勢,終場日股區間震盪走低;東證一部指數近乎持平,收1134.61點。
- 負面因素:(1)旅遊業利空:印尼四十年來最強地震導致東南亞受損嚴重,國內最大折扣旅行社H.I.S.考慮取消普吉島跟馬爾地夫行程,股價應聲下跌3.2%;而日本次大旅行社Kinki Nippon Tourist與日本航空股價各挫2.3%、0.3%。(2)科技業財測不佳:日經新聞報導,晶片大製恩益禧可能因手機和DVD錄放機對晶片需求減少,年度獲利將不如預期,拖累恩益禧股價重跌5.0%;此外,全球最大封裝測試設備大廠愛德萬測試、國內半導體設備製造東京威力科創二者股價亦受影響,各自下跌1.0%。正面因素:(1)訴訟獲勝喜訊:國內最大瑞穗金融集團訴訟成功將可拿回1996年所繳稅款,因而調升年度獲利64%,激勵股價上漲0.6%。
- 經濟數據:(1)第四季BSL所有大型產業季增率自前期的9.6%降至2.1%。 (2)11月汽車製造年增率自前期的-3.7%增加至7.0%,主因汽車大廠增加新車款生產以因應市場需求。(3)11月新屋開工年增率為0.2%,不如市場預期的4.8%。
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東南亞 |
- 南韓:-2.94點。上週日全球四十年來最強地震重創印尼蘇門達臘,並引發泰國到印度的海嘯導致當地居民重大傷亡,大盤在大韓航空等旅遊類股拖累下終場收黑。
- 香港:休市一天。
- 新加坡:-4.57點。印尼大地震引發海嘯重創東南亞,市場擔憂當地旅遊業恐受打擊,終場新加坡航空領大盤收黑。
- 馬來西亞:-0.31點。印尼地震及海嘯造成嚴重傷亡,大型企業擔憂此將不利國內經濟,終場銀行股拖累馬股收黑。
- 泰國:-6.49點。大地震所引發的海嘯導致當地海邊度假村死亡人數逾839人,引燃投資人對泰國經濟的負面預期,終場泰國航空等大型權值股領泰股下跌。
- 印尼:+11.01點。政府表示大地震將不會影響國內經濟成長及政府赤字目標,激勵印尼電信等權值股領大盤收紅。
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拉丁美洲 |
股市概況:巴西經濟成長創十年來最快激勵消費性支出,終場國內電信龍頭Telemar帶動大盤收紅;墨股收紅。 |