近來全球股市在資金行情發酵、美國經濟數據有好轉跡象、以及英特爾、思科、台積電等科技大廠紛紛發佈較樂觀的業績預期或調高財測,帶動各地市場再一波的亮麗走勢。美國道瓊工業指數重登萬點、NASDAQ指數突破2000點,台灣加權指數亦衝上5000點關卡之上。在外資買盤積極與基金淨值連袂走高下,怡富投信受惠於股票型基金產品線完整、以及各類基金淨值表現回升帶動,總管理資產規模含共同基金及全權委託資產於12月3日正式突破1千億元大關,名列業界千億規模的行列。同時,股票基金規模仍繼續維持業界第一大的寶座,逾444.19億元。怡富投信表示,由於目前全球資金動能已出現近20年來前所未有的成長,經濟合作發展組織國家(OECD)流動資金有過剩現象,充裕資金對股市後續的推升動能亦不容小覷。也因此,現階段在市場投資人對明年景氣可望自谷底復甦的樂觀預期,股市多頭氣氛隱隱浮現下,全球產品線最完整、股票基金規模最大的怡富投信,近來管理資產規模亦成長迅速。其中,所管理的共同基金規模自九月底的803億元增加至12/3的913億元,成長13.68%;股票基金規模自九月的363億元增加至444億元,成長22.17%,仍是股票型基金規模最大的投信公司。總管理資產規模更突破千億大關,九月底至今增加179億元,成長21.53%。
即使在今年以來不景氣的行中,許多基金因規模太小面臨清算的命運,但怡富旗下基金卻仍能維持穩定的規模成長,股票型基金一直穩居業界規模第一大的寶座,規模甚至領先第二名幾近1倍。同時,在同業股票基金規模前五大排名中,怡富便佔了四名,分別為「怡富全球龍揚基金」(79億)、「怡富東方科技基金」(82.5億)、「怡富新興科技基金」(78.7億)、與「怡富大歐洲基金」(61.4億)。此外,怡富投信今年以來至今,分別獲得退撫、郵匯局、及勞保等政府三大基金的委外代操資金,更連續三次奪得績效標第一名的殊榮,在政府基金方面,獲得最多委託金額,總計82.5億元,使得怡富在全權委託的資產管理規模也見顯著成長。
怡富指出,短線在美股大漲創下波段新高後,波動風險相對升高,也要慎防拉回壓力。不過,中長線在景氣谷底確立已過,低利率、低通膨及低油價將營造有利股市環境,並在充裕資金環境下,對股市中期前景展望樂觀。投資人可開始伺機逢低增加股市投資比重,而為掌握明年全球股市景氣復甦行情,宜採取全球佈局,不但能分散投資風險,更能充份抓住全球投資機會,而產品線完整的基金公司,最能滿足客戶多元化的投資需求。
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