美國:
- 股市概況:耐久財訂單意外下滑導致美股開低,但隨後在油價創2004年底以來最大跌幅的利多支持下又回升,終場三大指數齊揚,惟那斯達克指數受Amazon.com獲利衰退衝擊,漲幅較小;費城半導體指數下跌0.2%,收387.73點。
- 正面因素:(1)電信類股走強:首大電信公司Verizon表示,第一季獲利?股63美分,高於市場預期的60美分,股價上漲3.6%,為道瓊工業指數漲幅最大成分股,同業受激勵股價同步上揚,推動史坦普500電信類股指數上漲1.8%,成為漲幅最大族群 。(2)保險類股齊揚:全球首大醫療附加險業者Aflac表示,第一季保單銷售下滑2.1%,優於分析師預期的下滑5.0%,推動股價勁揚9.6%,為史坦普500指數漲幅最大成分股,同業受激勵,股價齊揚,推動保險類股指數上漲1.5%,成為漲幅次高族群。(3)獲利前景佳:全球首大玻璃光纖製造商康寧(Corning)預測,第二季扣除部分成本後每股獲利可達17至19美分,高於市場預期的15美分,股價上漲4.8%。負面因素:(1)財報利空:首大網路零售商Amazon.com於表示,第二季營業收入將由去年同期的8630萬大幅下滑至5000到8000萬間,股價下跌3.0%。
- 經濟數據:(1)截至4月25日ABC消費者信心指數為-17,低於前期的-16。(2)截至4月23日MBA房貸申請數成長5.9%,高於前期的-1.6%。(3)3月份耐久財訂單意外減少2.8%,創三年來最大降幅,主因飛機、汽車和機械的訂單減少。
- 匯市概況:德、法經濟數據疲弱,拖累歐元連續三天貶值,對美元一度滑落至一週新低;美元兌日圓走貶。
- 債市報導:耐久財訂單滑落至三年新低,暗示經濟前景不佳,可望減緩聯準會升息速度,推動債券價格走揚。
歐洲:
- 股市概況:德國、法國、美國先後發布令人失望的經濟數據,暗示全球經濟成長可能減緩,加上意法半導體與西門子不如預期的財報,雙雙打擊指數下跌,終場十八大類股全面下挫;道瓊歐元50指數下跌1.4%,收2942.62點。
- 負面因素:(1)科技類股獲利衰退:歐洲次大半導體設備商意法半導體(STMicroelectronics)預估季銷售衰退1%或成長7%,不如市場預期,股價下跌5.7%;德國首大工程公司西門子(Siemens)更表示年度獲利難以預測,第二季獲利則大幅衰退35%,股價滑落1.1%,相關業者英飛凌(Infineon)和皇家飛利浦(Royal Philips)等股價亦分別下跌1.3%和5.8%,拖累道瓊歐洲六百科技類股指數下跌1.4%。(2)卡車製造商齊跌:歐洲第四大卡車製造商Scania表示,西歐第一季需求疲弱,訂單下滑5%,打擊該公司股價下跌6.9%,同業Volvo和MAN股價亦分別下跌4.0%和3.4%。
- 經濟數據:(1)法3月份生產者物價指數月增0.6%、年增3.1% ,符合市場預期。(2)法4月份企業信心指數由前期的101.0意外下滑至97.0,創近十八個月新低,主因油價高漲侵蝕消費者支出和企業獲利。(3)法4月份製造業前景指數-18.0,遠低於前期的-5.0和市場預測的-6.0。(4)義3月份零售信心綜合指數95.1,低於前期的99.2。
- 債市報導:經濟數據表現疲弱,暗示歐洲央行將延緩升息,推升公債價格至歷史高點;英債價格連續三天走高。
日本:
- 股市概況:美國經濟諮商局公佈的消費者信心低落,使投資人擔心全球經濟成長力道將減弱,此外意法半導體不如預期的財測也對科技股股價造成傷害,拖累大盤收黑;東証一部指數則下跌0.1%,收1130.30點。
- 負面因素:(1)外銷類股走低:投資人擔心美國消費者信心低落將影響本地出口業者的獲利能力,拖累富士軟片(Fuji Photo)和日產汽車(Nissan Motor)等外銷類股股價分別下滑0.6%和0.5%。(2)獲利前景不佳:a.連續 四年獲利成長的本田汽車(Honda)恐因避險用衍生性金融商品操作損失出現7.4%的年度淨利衰退,拖累股價下跌1.4%。b.全球首大行動電話顯示器晶片製造商NEC Electronics預測2005年上半年獲利大幅衰退97%,全年獲利衰退19%,打擊股價下跌3.7%。(3)科技類股走低:歐洲次大半導體設備製造商意法半導體(STMicroelectronics)表示,受到記憶晶片跌價的拖累,第二季營收恐低於分析師預期,打擊本地相關業者Tokyo Electronics和Nikon股價分別下跌2.2%和1.2%。正面因素:(1)獲利喜訊:首大非銀行金融業者歐力士(Orix)第四季獲利成長近三倍至238億日圓,股價揚升4.8%。
東南亞:
- 南韓:-14.30點。美國消費者信心滑落至五個月新低,拖累本地出口商股價下跌,韓股更滑落至近一週新低。
- 香港:-19.94點。美國消費者信心低落,暗示全球經濟成長可能減緩,由中國移動領港股七日來首度下跌。
- 新加坡:-4.3點。受到美國經濟數據疲弱的衝擊,出口業者股價疲弱,拖累星股近三個交易日來首度收黑。
- 馬來西亞:+0.02點。港商Hong Leong Bank增設Hing Leong Islamic以吸收本地市佔率,推動大盤上漲。
- 泰國:+2.50點。暹羅白水泥和PTT Exploration & Production先後發布優於預期的財報,激勵泰股上漲。
- 印尼:+0.45點。政府表示將撤換PT Bank Mondiri先前遭調查的管理階層,該公司股價上漲3.5%,推升大盤。
拉丁美洲:
股市概況:投資人擔心美國經濟將衰退,減少拉丁美洲地區的對外出口量,打擊本地股市下跌。
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