美國
- 股市概況:知名房地產商Toll Brothers銷售不如預期,加深房市低迷之疑慮。原油、金及銅等原物料價格創新低,進一步打擊大盤走跌,惟企業公佈亮麗財報抑制跌幅,終場三大指數均收黑。費城半導體指數漲0.1%,收540.73點。
- 負面因素:(1)房市清淡:國內不動產營建商Toll Brothers調降銷售預測,估計今年將成長4.9%,遠低於先前預期的9.8%,反映國內房價漲勢漸停,及加深房市榮景不再疑慮,打擊營建類股整體下滑2.9%、Toll Brothers股價下跌4.4%。(2)原物料價格利空:多項原物料價格結束近來漲勢,反轉下跌。a.市場預期能源部將公佈國內原油存量上揚,使原油價格跌至三週新低,拖累能源類股下滑3%,為S&P500指數跌幅最大類股,全球最大煉油廠艾克索美孚股價下跌1.7%。b.金價跌幅創兩年來新高、銅價因供給增加而下滑,使礦藏類股整體下跌2.4%,創去年5月來單日最差表現。全球最大銅製造商Phelps Dodge股價下滑6.6%、最大金製造商Neumont Mining股價下跌6.4%。正面因素:(1)財報喜訊:Walt Disney和全球最大飲料製造商Coca-Cola公佈亮眼財報,使股價分別上漲7.4%和0.6%。
- 匯市概況:日本央行展開為期兩日之會議,一般認其將決定中止抗通貨緊縮政策,激勵日圓兌美元、歐元走升。
- 債市報導:本週公債競標需求不受高殖利率之利多吸引,創兩年來新低,打擊美十年期公債價格下滑。
歐洲
- 股市概況:原油價格創新低,能源類股走跌,加上知名煉油大廠BP上季獲利不如預期,拉長類股跌勢,拖累大盤下滑,僅電信類股獲利上揚之利多抑制跌幅,終歐洲主要股市多收黑。道瓊歐元50指數跌0.04%,收3680.80點。
- 負面因素:(1)能源類股利空:a.原油價格因美原油存量上揚而跌至三週新低,影響能源類股獲利。法國最大煉油廠Total股價下跌1.2%,原油及天然氣類股整體下滑2.1%,為大盤表現最差類股。全球次大煉油廠BP公佈上季獲利為44.3億,低於市場分析師預期的57億,使股價下跌2.7%。b.基礎資源類股受金屬價格下跌影響,整體類股下滑1.9%,為昨日跌幅次大類股。全球最大採礦公司BHP股價下跌1.3%。(2)惡意併購:歐洲鋼鐵大廠Arcelor面臨同業Mittal惡意併購之威脅,打擊股價下跌3.2%。正面因素:(1)獲利看俏:荷蘭最大電信公司KPN公佈去年第四季獲利成長12%,反映其成本控管策略奏效,激勵股價上漲6.4%,並帶動同業BT Group股價上漲3%。
- 經濟數據:(1)德國12月份工業生產年增率自5.0%意外降至3.5%,月增率為-0.5%。
- 債市報導:市場認長天期公債供給上揚,打擊歐十年期公債價格下滑,十年期殖利率水準升至兩個月來新高;英1月份零售銷售年增率創新低,使英二年期公債價格上揚,而受全球殖利率影響較深之英十年期公債價格則下滑。
日本
- 股市概況:市場認日股近來漲勢過大並有券商建議減碼,加上調降評等之利空發酵,反轉近來日股強勁漲勢。數位相機大廠Nikon因被市場質疑匯率左右獲利,進一步拖累日股收黑。東証一部指數漲0.1%,收1713.47點。
- 負面因素:(1)大盤漲勢過大:市場分析師普遍認近來日股漲幅過大,使股價相對高價,目前進場買進為不恰當之時機。外資券商摩根史丹利則認日股漲幅空間有限,建議投資人減碼日本股市,造成大盤買氣降溫。(2)調降評等:知名券商紛調降國內藥廠鹽野義製藥(Shionogi)評等,主因其美國銷售成長率下滑,打擊股價下跌7.1%;國內最大電腦系統供給商NTT Data也因遭降評等,拖累股價下跌3.3%。(3)獲利疑慮:數位相機大廠Nikon第三季獲利大幅成長,然市場分析其獲利主因來自匯差,並擔心日圓走勢將左右其獲利,使其股價跌5.2%。正面因素:(1)鋼鐵需求上揚:研究報告顯示全球鋼鐵需求持續上揚,加上傳出歐洲鋼鐵大廠Arcelor可能併購美國鋼鐵(U.S.Steel)利多消息,激勵投資人買進鋼鐵類股。國內製鋼大廠住友金屬(Sumitomo Metal)股價上漲2.6%。
- 經濟數據:(1)1月份官方國際準備資產為8517萬。(2)1月份工具機訂單年增率初值為5.0%,低於12月份的10.2%。
東南亞
1.南韓:-9.36點。市場疑慮近來較清淡之交易量將影響證券商獲利,使韓股日線收黑。
2.香港:-31.05點。因歐元兌美元創新低,引發部分企業擔心歐洲市場獲利下滑,打擊港股五日來第四日下跌。
3.新加坡:+7.65點。東南亞最大電信公司新加坡電信連續第三季獲利成長,加上其與主要競爭對手官司獲勝,將獲得610萬美元之賠償金,激勵股價上揚,並帶動星股攀至六年來新高點。
4.馬來西亞:-5.55點。升息疑雲引發市場擔心將打擊貸款數成長,馬股七日來首度收黑。
5.泰國:-0.75點。國內政治情勢緊繃,打擊泰股連續二日收黑,並創三週來新低。
6.印尼:+13.71點。券商調高部分原油類股評等及央行維持利率之利多消息,激勵印股升至四週來新高。
拉丁美洲
股市概況:因市場疑慮部分個股價格過高,拖累哥倫比亞股市收黑,為昨日全球股市跌幅最大股市。巴股收黑。
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