根據Cmoney統計，今年以來表現最好的前十大類股中，全部由傳產股上榜，電子股敬陪末座，新光傳產優勢基金經理人阮宏緒認為，目前資金除集中少數電子零星族群外，大部分開始錢往傳產類股掏金，尤其是前波傳產股弱勢指標的營建、航空等，近來股價紛紛止穩回升，傳產類股已無弱勢類股，非電族群隱然在第二季前夕提前重振重旗鼓，第二季傳產強勢股鎖定「內需消費概念」、「金融」、「自由行」3大題材。

傳產強勢股1：內需消費概念—品牌通路贏家股出線

今年是中國十二五規劃的第一年，為迎接中國十二五規劃紅包，相關政策可望是未來5年中國投資的「探照燈」，十二五規劃將帶動中國社會零售銷售金額成長1倍，隨中國經濟成長，與大陸人民生活攸關的民生消費、新興產業、現代服務3大族群相關的台灣企業，至少擁有5年以上的產業榮景，受惠產業中，又以具品牌優勢、通路優勢的贏家股，股價表現最具成長潛力。

受惠中國內需消費產業的台灣企業，將集中在傳產類股，包括中概食、衣、住、行等相關族群、水泥、鋼鐵、塑化產業，甚至通路、生技、工具機、風電等，台灣傳產股在中國內需產業佈局廣泛，台商在中國內需市場的佈局重心，正好是中國內需最主要的成長領域，選股策略可朝「品牌知名度」、「市值」、「市佔率」前三強著手。

傳產強勢股2：金融—中長線投資前景升溫

繼ECFA早收清單放寬國內銀行赴大陸設立分行標準，銀行股成為金融股最大贏家，2010年第一批通過大陸審批設立分行的彰銀、合庫、土銀、一銀等，分行最快在2011年底前開幕，今年上半年有機會在大陸設立分行的，還有中信金、兆豐金、玉山金等，金融股除ECFA政策加持外，國內財金部會提出公公併的二次金改分段矯正說後，民間金融機構的搶親熱潮如火如荼展開，加上今年升息趨勢更為確定，銀行存放款利差收益看好，金融股中長線將有加溫機會。

值得注意的是，2011年兩岸ECFA協商，將進入第二階段，預估在3月至5月，中國海西經濟特區設立，這是專為台灣設立的經濟區域，給予超越ECFA早收清單的機會大增，年底前兩岸經濟協商可望提及參股議題，由於參股價格具想像空間，將有助於金融股投資氣氛。

傳產強勢股3：自由行概念—觀光航空錢途似錦

台灣自從2008年7月起開放陸客團進團出，大幅提高台灣觀光入境人數、觀光外匯收入創新高、旅館收入創新高、相關行業就業人口明顯改善，今年中國五一長假前，台灣可能開放大陸少數大城市來台或外島觀光自由行，第三季中國十一長假前，將大幅開放陸客來台自由行，自由行題材，讓台灣內需產業受惠更廣，尤其是觀光業，是該產業最大的利多，預估至少可增加9萬名陸客來台，掃除先前受日本地震衝擊的陰霾，相關受惠行業包括食品、餐飲、飯店、航空、遊樂區甚至購物相關的百貨、通路業都有機會分食陸客自由行大餅。

根據過去香港開放陸客自由行經驗，股價表現以與購物相關的百貨股，股價漲幅最大，其次是五星級飯店和航空類股，台灣預計今年有機會實現陸客自由行，觀光、航空類股的股價表現，是否展現其續航力，值得期待。

今年傳產股題材豐富，投資機會就隱藏在內需概念股，不論是中國內需或台灣內需產業，主要都以傳統產業占大宗，整體來看，傳產族群在奢侈稅最後發展、公併公的金改政策等眾多政策發佈下，資金隱然已在第二季重回傳產股懷抱，迎接總統大選前的政策紅包，而中國上證綜合指數重新在升息1碼後，指數確立站上3000點大關，國內傳產股有港滬股市護身、且時序配合中國五一長假，傳產股後勢買盤已逢低進場佈局，並在政策支撐下逐季看好!