美國
- 股市概況:休市。
- 匯市概況:民調顯示日本現任首相所屬的執政黨將贏得下週國會大選,加上資本消費大幅增加,超出原先預期,反映經濟成長加速,使日圓兌美元大幅升值,並創兩個月來新高,收109.25。日圓兌歐元亦升至136.74。
- 債市報導:休市。
歐洲
- 股市概況:油價因供給增加而大幅下滑,解除先前市場認高油價將侵蝕經濟成長及企業獲利等疑慮,使知名汽車廠Peugeot和電子大廠Samsung Electronics等股價走揚,並帶動歐股收紅。道瓊歐元50指數上漲0.9%,收3303.05點。
- 正面因素:(1)油價下滑:國際原油價格創自美颶風Katrina侵襲後最大跌幅,主因除美能源總署將釋出戰備儲油外,墨西哥灣岸主要油廠如BP漸恢復運作,原油供給趨於平衡。油價下滑對於經濟發展及企業獲利皆為一大喜訊。a.歐洲知名車商Peugeot股價上漲1.2%、歐洲最大車商Volkswagen更因將繼續刪減德國廠勞工數以提升獲利,股價勁揚3%。b.全球次大液晶螢幕製造商三星電子(Samsung Electronics)股價上漲1.3%。(2)併購喜訊:西班牙最大能源公司Endesa傳出將被知名天然氣廠Gas Natural併購,激勵前者股價大幅攀升2.9%,創近兩年來最大漲幅。負面因素:(1)能源類股利空頻傳:a.油價漲勢漸緩,並因供給增加而反轉下跌,能源類股獲利下降,歐洲最大煉油商BP股價下挫0.8%。b.知名券商花旗調降全球知名礦業公司BHP Billiton和Rio Tinto Group,打擊股價分別下滑2.3%和2.2%。
- 經濟數據:(1)德國8月份PMI服務業調查指數自7月份的53.8升至54.6。(2)英國八月份貨幣供給月增率升為1.5%。
- 債市報導:多數知名券商包括高盛(Goldman Sachs)和JPMorgan等因今年油價持續攀升,紛調降對歐元區的經濟成長預期,使歐十年期公債價格上揚,歐十年期公債價格已連續四週上揚,創2005年4月來新紀錄;英債因市場認過去連續四週價格漲幅過大,使英十年期公債殖利率自兩年新低點反彈,殖利率連續第二天上揚。
日本
- 股市概況:鋼鐵業因需求上揚使獲利超出預期,鋼鐵類股股價攀升;金融類股因評等調升再度上揚,加上油價下滑,外銷類股看俏等三大利多,帶動日股連續三天維持四年來新高。東証一部指數上漲0.6%,收1290.56點。
- 正面因素:(1)鋼鐵業獲利亮眼:國內各大鋼鐵廠公佈2005年上半年獲利,多數表現優於預期,主因鋼鐵需求因汽車業和造船業上揚而供給緊繃,帶動鋼鐵類股整體攀升3%,為東証一部指數表現最佳類股。鋼鐵廠龍頭日本鋼鐵(Nippon Steel)上半年獲利為2500億日元,較先前預期多出300億日元,使股價上揚3.9%;國內知名鋼鐵廠佳友金屬(Sumitomo Metal)和JFE Holdings股價分別上漲5.3%和1.2%。(2)評等調升:知名券商高盛(Golden Sachs.)調高三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Financial)評等,激勵其股價上漲1.8%,並帶動三菱東京金融集團(Mitsubishi Tokyo Financial)股價攀升0.9%。(3)油價下滑:美原油價格因美能源總署將釋出戰備儲油等供給利多消息而大幅下滑,減緩市場擔心高油價將拖累美經濟成長疑慮,外銷類股獲利看俏。全球第二大消費性電子產品製造商新力(Sony)股價上揚2.7%。負面因素:(1)企業利空發酵:a.油價下滑打擊能源類股獲利,國內最大煉油廠Inpex股價下滑2%、同業AOC Holdings股價下挫1.6%。b.國內第三大晶片廠NEC Electronics取消2005年上半年股利發放,打擊股價下挫3.3%。c.時裝零售商Fast Retailing8月份銷售較2004年同期下滑1.6%,使股價大幅下滑2.1%,為日經225指數主要下跌個股。
- 經濟數據:(1)第二季資本消費成長6.7%,超出先前預期的3.8%,反映企業投資加溫,將帶動國內經濟成長加快。
東南亞
1.南韓:-1.33點。儘管大盤受油價下滑、外銷類股上揚利多激勵,但因政府公佈將調高房地產相關稅收,使市場認貸款申請數將下滑,打擊金融類股下挫,並反轉大盤走勢。韓股終止連續四天收紅漲勢,以小幅下滑作收。
2.香港:+5.94點。媒體報導知名房地產商Wharf售出價值兩千八百萬美元的新建案,使市場持續看好房地產類股走勢,包括Wharf和新鴻基地產(Sun Hung Kai)股價皆上揚0.3%,港股日線連續三天收紅。
3.新加坡:-6.92點。東南亞最大電信公司Singapore Telecommunications因在澳洲的主要競爭者Telestra獲利大幅下滑10%,使市場看壞澳洲市場發展,並拖累股價下滑1.2%,星股並終止三天來漲勢下挫0.3%。
4.馬來西亞:+0.56點。新加坡知名控股公司淡馬錫(Temasek Holdings)宣佈將買下知名原油和天然氣廠Scomi Group底下部門,然大盤漲勢因馬7月份出口量創新低受限,星股終場三日來首度上揚。
5.泰國:-2.03點。紐約原油期指價格創兩週來最大跌幅,拖累包括PTT Pcl等能源類股獲利,泰股日線連二黑。
6.印尼:-3.34點。標準普爾(S&P)調降印債評等,使市場質疑印政府反轉印尼盾跌勢能力,印股日線收黑。
拉丁美洲
股市概況:市場預期低利率將促進經濟成長及增加企業獲利,使墨股升至歷史新高。巴股因鋼鐵類股上揚帶動收紅。
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