受到市場擔心伊朗核武制裁,以及熱帶風暴將侵襲墨西哥灣造成原油供應吃緊的因素,國際原油價格再度攀升,通膨一率再起,全球股市陷入盤整格局。而上周台股同時在倒扁活動影響下,加權指數由6,721點下跌至6,526點,周線下跌188點,成交量降至3,461億元,市場投資氣氛轉趨保守。
遠東大聯台灣旗艦暨科技基金經理人李友千表示,近年來台灣的政治活動對台股影響已漸趨式微,短期內指數呈盤整格局居多,待籌碼沉澱後,台股仍將回歸基本面。第四季為電子業傳統旺季,就現階段來看,電子產業景氣回溫訊號已有明朗化現象,趨勢上較要集中在手機及LCD面板等產業。
根據研究機構DisplaySearch於8/21的報告中指出,4-6月全球液晶電視(LCD TV)銷售量比去年同期大幅成長135%,創下940萬台的紀錄新高。以單位數量而言,液晶電視在2006年第二季全球電視市場占有率為22%,高於第一季的17%。以銷售營收來看,液晶電視的成長幅度更大,因廠商將主力移往利潤更高的較大尺寸機種。第二季全球液晶電視營收較去年同期成長138%,達到113億美元的紀錄新高,相當於全球電視市場的47%。開學潮、聖誕節將使資訊用面板市場回溫,預計第四季市場景氣將反彈。
此外,根據國際半導體產能統計協會(SICAS)8/23公布,全球晶片廠4-6月利用率升至91.2%,高於上季的89.5%。值得留意的是,當產能利用率高於90%,將可激勵晶片廠商興建新廠,對晶片設備供應商為有利發展。
整體而言,受到國內政局紛擾、美國經濟趨緩及中國後續的宏觀調控的雜音,可能多少將壓抑電子股表現,不過具業績成長題材的中小型電子族群或將有表現機會。資產、觀光及營建股則因資金排擠及獲利調節賣壓上升,短線雖有兩岸觀光的中期利多題材,但不宜追高。
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