美國
- 股市概況:醫療健保類股受新年度預算大幅刪減健保支出而下跌、零售類股因油價回檔影響走跌及市場預期蘋果電腦產品銷售將下滑等利空,使大盤交易冷清,並拖累那斯達克指數收黑。費城半導體指數漲2.2%,收540.14點。
- 負面因素:(1)預算刪減:美總統布希提出新預算,預計在未來五年內共刪減650萬美元之健保及相關支出,此利空消息打擊醫療健保類股走跌0.9%,為S&P500指數跌幅最大類股。國內軍方醫療保險計畫最大經理人Humana調降甫於1月份公佈之醫療保險會員登記人數,進一步拖累股價下滑2.0%。(2)產品需求下滑:市場預期消費者受軟體公司遲未寫出程式來配合英特爾(Intel)所提供之晶片影響,將暫緩購買蘋果電腦(Apple Computer)旗下明星商品之一的麥金塔(Macintosh)個人電腦,使近來股價疲軟之蘋果電腦再度下跌6.3%,為S&P500指數表現最差個股。(3)油價漲勢預期:油價續漲,引發市場擔心將影響消費支出下滑,零售類股整體走跌0.5%,國內最大零售商沃爾瑪股價下跌0.9%。正面因素:(1)獲利上揚:受伊朗強烈宣示要恢復核能研發影響,油價再度升高,激勵能源類股走升1.5%。
- 匯市概況:歐經濟數據不如預期,引發歐洲央行升息將不如美聯準會速度之猜測,歐元兌美元創一個月來新低。
- 債市報導:市場預期聯準會今年將續升息,使美十年期公債殖利率上揚,連續第五天低於二年期殖利率水準。
歐洲
- 股市概況:法國銀行BNP將併購義大利銀行,使併購題材再度發燒,市場樂觀預期未來義大利金融業併購熱絡,帶動歐股走高,然美刪減健保預算之利空抑制大盤漲勢,終場以小紅作收。道瓊歐元50指數漲0.1%,收3682.32點。
- 正面因素:(1)併購風潮:法國銀行BNP提出以108億美元之價格買下義大利銀行Nazionale del Lavoro,引發市場預期將帶起義大利金融圈併購風潮,激勵義大利金融類股走高,並包辦道瓊歐洲600指數單日漲幅前三高之個股,義大利第四大銀行Capitalia股價上漲7.6%。(2)獲利看俏:受伊朗宣示將續研發核能影響,3月份紐約原油期指價格上揚,使能源類股獲利看俏。挪威最大煉油商Statoil股價上漲3.4%、奧地利最大煉油商OMV股價上漲6.4%。負面因素:(1)升息疑慮:市場傳出央行可能升息以對抗通膨,打擊公用事業類股走跌,歐洲次大公用事業公司E.ON股價下滑0.7%。(2)政策利空:美明年度預算大幅刪減健保支出,引發市場擔心使用者未來將選擇價格較低之藥物,迫使美藥廠調降藥價,醫療健保類股整體下滑0.9%,全球最大癌症療法研究藥廠羅氏(Roche)股價下滑1.5%。
- 經濟數據:(1)德國12月份工廠訂單未經季節調整之年增率為3.9%,低於11月份之13.5%;月增率自1.3%反轉為-1.5%。
- 債市報導:市場預期本週將公佈之德國工業生產及出口將加速成長,使歐十年期公債價格下滑;受英國經濟擴張影響,一般認本週英格蘭銀行將維持現有利率水準,使英十年期公債價格下滑。
日本
- 股市概況:受NTT等電訊類股財報不如預期影響,日股昨日盤中走跌,後因原物料價格漲勢強勁及券商調高部分個股評等之雙重喜訊激勵下,率大盤由黑翻紅。東証一部上漲0.3%,攀至1712.30點,為五年半來最高收盤點。
- 正面因素:(1)原物料價格漲勢不斷:原油價格受先前伊朗宣示將續研發核能影響上漲2%,另銅、鋅及鉛因退休金及基金轉向投資而帶動價格走高,加上市場分析師認原物料價格漲勢仍有空間,原物料類股昨日多數亮麗收紅。日本最大煉油廠Inpex股價上漲3.3%、三井金屬(Mitsui Mining & Smelting)股價上漲4.6%。(2)調高評等:知名券商分別調高電子大廠京瓷(Kyocera)及時裝零售商Fast Retailing評等,激勵股價分別上揚1.7%和4.4%。負面因素:(1)財報預期落空:全球最大電信公司NTT因在吸引新用戶上成本花費過高,使第三季獲利下滑58%,拖累股價下滑2.3%;全球第二大晶片製造儀器廠Tokyo Electron第三季獲利因銷售失利而下滑24%,使股價下跌2.4%。
- 經濟數據:(1)12月份領先經濟指標初值為80.0%,高於11月份的54.5%,反映國內經濟前景在創造五年來最佳榮景後仍一片看好。(2)12月份同時指標初值自11月份的70.0%大幅攀升至100.0%,符合市場先前樂觀預期。
東南亞
1.南韓:+8.14點。受股東合力施壓影響,國內最大煙草公司KT&G將提高股利分紅,帶動韓股四日來首度收紅。
2.香港:+118.33點。非官方機構報告顯示公寓銷售創新高,顯示需求上揚,帶動房地產類股走高;另油價續漲,帶動煉油廠股包括Cnooc在內上揚,兩大類股率大盤終止三日來的跌勢,由黑翻紅上漲0.8%。
3.新加坡:+9.36點。星股本週開盤延續上週創六年來新高之漲勢,市場樂觀預期未來買氣旺盛,大盤攀升0.4%。
4.馬來西亞:+1.54點。國內汽車大廠將與日本三菱汽車合作研發新車型,帶動馬股連續六天上揚。
5.泰國:-2.97點。國內政治情勢緊張,公營事業股價走低,並拖累泰股創近兩週來新低。
6.印尼:+1.52點。主要出口商品棕櫚油價格上揚及外資加碼之預期,激勵印股日線連六紅。
拉丁美洲
股市概況:哥倫比亞與美國自由貿易談判破裂,引發市場擔心將打擊哥國出口量,大盤連續五天收黑。巴股收紅。
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