根據南韓連接器調查機構Fleck Research將2001年連接器、連接線、基板及內部連接器作最新統計,市場規模達322.22億美元,衰退26.6%,也與本來預估2001年產值可達433.5億元差異甚大,其中連接器197.6億美元,衰退28.7%;連接線126.35億美元,衰退23.9%;基板19.67億美元衰退27.9%;內部連接器21.03億美元,衰退19.1%,以連接器、基板等衰退幅度較大,內部連接線、連接線等則衰退幅度相對較小,衰退的主要原因在於北美、歐洲、日本等全球連接器業者將生產基地移至大陸,而在大陸擁有100多家的台灣業者降價求售,降幅最高達40%,加上手機、PC、半導體、網路設備等應用市場萎靡所致。而根據美專業連接器調查機構Bishop & Associates統計,2001年市場產值278億美元,衰退12%,以地區需求區分,北美地區仍為全球連接器最大銷售市場,佔有率約38%,其次為歐洲28%、日本15%、亞太13%,而北美也是衰退最嚴重地區,下降達26.6%,其次為日本24.7%、歐洲10.4%,連一向持續成長的亞太地區也衰退6.3%,其他7.2%。
但台灣連接器組廠登記有案的有284家,看似家數甚多,但根據IT IS預估2001年產值約760億元,全球市佔率僅6.83%,其中在台灣生產約152億佔20%,在大陸生產約608億元佔80%,阿波羅投信研究員根據上市、櫃等14家公司統計,01年整體全球市佔率才佔14.79%,光鴻海一家就囊括全球近13%,其餘台灣廠商連第二大的正崴市佔率皆不足1%,絕大部份以小廠林立情況居多,而連第一大的鴻海,營收若扣除掉佔59.19%的組裝產品,01年其連接器組營收約588.73億元,實際市佔率也僅佔5.29%,可看出大部份連接器組供應廠商仍被如美AMP、日Morex、Hirose…等大廠所把持著,台灣廠商未來市場發展空間甚大。
01年儘管全球連接器組景氣不能避免在下游PC、通訊、網路、電信、家電等3C產品皆大幅衰退而衰退26.6%,但在全球連接器廠已逐漸隨同中、下游廠商將生產基地移往大陸,使大陸已成為全球最大消費性電子產品的生產國和裝配國,根據中國大陸電插元件分會的統計報告,2001年其大陸當地連接器產量47億個較2000年40億個成長17.5%,產品價格雖然下跌,但產值仍保持微幅成長,內需市場因下游消費性電子產品生產規模增加而持續擴大,使預估其2001~2005年複合成長率仍能達15%,台灣廠商在2000年時在大陸連接器80億美元產值中就已佔24~25%,使受惠於這最後一塊淨土之成長而免於遭殃,阿波羅研究員概估其上市、櫃14家公司,合計01年其整體營收成長率高達50.21%,其中鴻海、正崴除國際大廠外包比重增加外,接獲PS2及X-box等遊戲機訂單使成長幅度達5成以上最高,宣得、信邦、松普也各別在手機、網路USB與代理Hirose與Symbol產品及LAN 、Xbox Cable下成長10~40%,禾昌01年第四季也受惠於光碟機CD-RW及DVD之IO與FPC連接器成長而成長2.36%。02年前二月整體成長率達48.65%,成長率較去年為低,主要因為鴻海成長率微降而佔權值近9成之故,但可見到各家成長率皆轉負為正,正崴成長率高達3倍最為驚人,其餘宣得也有1.6倍以上,禾昌、今皓、松普、信邦成長率達60~70%,鴻海、鎰勝、信音也有30~40%,景氣呈現一片繁景態勢。
2001年及2002年前2月營收市佔率及成長率
公司 |
01年營收 |
成長率% |
概估市佔率 |
02年前2月營收 |
成長率% |
2317 鴻海 |
144,261,642 |
56.73 |
12.98%(5.29%) |
26,334,117 |
44.03 |
2392 正崴 |
7,126,760 |
63.55 |
0.64% |
1,840,033 |
307.34 |
2462 良得電 |
953,955 |
-19.60 |
0.09% |
163,521 |
5.60 |
5449 今皓 |
698,565 |
-11.02 |
0.06% |
150,745 |
71.53 |
5457 宣得 |
1,041,487 |
41.79 |
0.09% |
228,639 |
168.35 |
5488 松普 |
1,146,044 |
12.43 |
0.10% |
231,727 |
64.89 |
5491 連展 |
1,081,881 |
-8.76 |
0.10% |
190,503 |
14.72 |
6106 信邦 |
1,592,001 |
25.65 |
0.14% |
302,657 |
64.12 |
6115 鎰勝 |
1,253,846 |
-3.74 |
0.11% |
228,387 |
36.54 |
6126 信音 |
355,395 |
-25.08 |
0.03% |
71,285 |
32.90 |
6133 金橋 |
945,743 |
-2.74 |
0.09% |
161,271 |
12.44 |
6134 萬旭 |
764,918 |
-17.93 |
0.07% |
125,658 |
18.31 |
6158 禾昌 |
759,640 |
2.36 |
0.07% |
171,439 |
71.72 |
2440 太空梭 |
2,427,393 |
-5.57 |
0.22% |
392,528 |
18.29 |
合計 |
164,409,270 |
50.21 |
14.79% |
30,592,510 |
48.65 |
資料來源:阿波羅投信研究員統計
由此我們可推論,在美、日因近二年公司及產業重整,如日Morex裁員800~900人,將自有生產基地加速外移至大陸,同時美、日也逐漸只掌握其通路與零組件採購權,放棄當地組裝,而將下游組裝交由如台灣等廠商於大陸代工,更能節省成本,而大部份台灣廠商本來市佔率就不大,只要通過大廠認證,一丁點訂單的轉移就造成台灣廠商營運上的高度成長,此競爭態勢在大陸成為全球生產重鎮持續加溫下,短期不易改變,台灣連接器廠的持續高度成長也指日可待。
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