一、美國股市
美國股市周一收低,油價大漲引發市場對通膨及經濟放緩的憂慮,打壓了Altria Group等消費類股,周二美國聯邦儲備理事會(FED)將公布利率決議,交易商稱,油價大漲可能將超過周二FED暫停升息帶來的正面影響。
道瓊工業指數收低20.97點,或0.19%,報11,219.38,標準普爾500指數下跌3.59點,或0.28%,至1,275.77,Nasdaq指數下滑12.55點,或0.60%,報2,072.50.紐約證交所成交量溫和,成交了約13.5億股,低於去年日均成交量16.1億股,Nasdaq市場成交量約為14.6億股,低於去年日成交量18億股,紐約證交所下跌和上漲股票的檔數比約為7:4,Nasdaq市場則約為2:1。
重要經濟數據
美國聯邦儲備理事會(FED)公布的數據顯示,6月美國消費者信貸增加102.7億美元,高於預期,因信用卡借貸大增,路透調查的分析師此前預計,6月消費者信貸僅增長40億美元,5月則上修至58.8億美元。
二、歐洲股市
歐洲股市周一收盤下跌逾1%,因在石油巨擘BP關閉一處重要油田之後油價勁升,加之在美國聯邦儲備理事會(FED)周二公布利率決議之前投資者亦感到緊張,BP下跌了2.1%,成交甚巨,之前該公司發現位於阿拉斯加普拉德霍灣的油田存在嚴重的腐蝕問題,其中一條管道泄漏.該油田為美國最大的油田,泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收盤下跌1.15%或15.50點,報1,329.96點,歐元區績優股指標DJ EuroSTOXX50指數下跌1.61%,報3,658.25點,市場對於油價的憂慮再起,目前壓制市況,以色列與黎巴嫩真主黨之間的軍事沖突,以及伊朗警告稱如果聯合國對其施加制裁將作出強烈反應,亦對油價構成支撐,倫敦布蘭特原油期貨和紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一均勁升,各國主要股指方面,英國富時100指數下跌1.03%,報5,828.8點,德國DAX指數下跌1.68%,報5,626.67點,法國CAC-40指數下跌1.68%,報4,956.34點。
重要經濟數據
英國國家統計局周一公布,英國6月工業生產較上月下滑0.1%,較上年同期下滑0.7%。
三、日本股市
日本股市日經指數周一收盤大跌2.23%,為近三周來最大單日跌幅,因油價上漲強化了美國消費者支出走疲的疑慮.豐田汽車回吐稍早升勢,終場收低0.8%,投資人了結該公司上周五季度獲利優於預期後的漲勢獲利,上周五公佈的美國就業報告表現疲弱,引發美國個人支出放緩的疑慮,而國際油價周一因供應憂慮而跳升1.65%,也加重了上述疑慮,日經指數收盤挫跌345.12點至15,154.06,為7月27日以來最低收位,且是7月18日以來最大單日跌幅,東證股價指數則跌2.01%至1,540.12點,交投遲滯,成交量僅13.7億股,前三個月的日均值為19.0億.下跌與上漲股票比例為逾12比1。
重要經濟數據
日本內閣府周一公布,6月領先指標初值降為50.0,5月時則為77.3,此為連續第四個月持平或高於50。
亞洲(日本除外)股市
台灣股市周一小幅收底0.40%,因聯邦儲備理事會(FED)政策會議召開前,美國科技股走低,拖累電子權值股的走勢,加權股價指數收低26.00點或0.40%至6,416.61點,電子類指數下跌0.2%,初步數據顯示,大盤成交值為561.16億台幣,上交易日為693.49億。
香港股市周一在震盪交投中收高0.39%,因商品價格上揚鼓舞投資者追捧中石油等資源類股,恆生指數收盤接近日高,報16,953.55點,此前該股指在早盤一度跌勢平盤下方,市場成交值為200億港元,低於上周五的247億港元。
韓國股市周一收低1.15%,自九周最高收位回落,因美國經濟放緩的疑慮,以及美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議前的審慎氣氛,使三星電子等出口類股受創,現代汽車收低0.52%至76,700韓圜,該公司先前公佈季度淨利下滑,但由於營業利益高於預期,其股價稍早曾上漲2.5%,根據0630GMT的數據,今日大盤成交量僅1.61億股,為今年第四低量,且遠低於去年的日均值4.676億股,綜合股價指數收跌1.15%至1,289.54點。
東南亞股市周一大多收高,星展銀行和盤谷銀行等銀行類股引領漲勢,因投資者認為即便全球經濟放慢,受消費者支出驅動的個股表現仍將超越大盤,截止至0946GMT,印尼股市綜合股價指數升1.02%,菲律賓股市綜合股價指數上揚0.68%,馬來西亞股市綜合股價指數小漲0.05%,泰國股市綜合股價指數攀高0.29%,不過新加坡海峽時報指數逆勢下滑,收低0.11%。
貳、國際債市
指標公債 |
收盤殖利率 |
(bp)漲跌 |
指標公債 |
收盤殖利率 |
(bp)漲跌 |
美國2年期公債 |
4.945% |
4.2 |
歐洲10年期公債 |
3.907% |
0.1 |
美國5年期公債 |
4.862% |
3.2 |
日本10年期公債 |
1.836% |
-3.9 |
美國10年期公債 |
4.921% |
2.6 |
台灣10年期公債 |
2.107% |
0 |
美國30年期公債 |
5.002% |
1.3 |
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投資人獲利了結,美歐債市收低
美國公債價格下跌,因投資者趕在周二FED利率會議前獲利了結,市場預計FED將在該會議上作出暫停升息的決定,指標10年期公債價格跌6/32,收益率則報4.93%,高於上周五的4.90%,三年期公債在標售後,收益率下滑1個基點,報4.91%,尾盤報4.90%,較上周五尾盤高3個基點,兩年期公債價格收低2/32,收益率報4.95%,高於上周五的4.92%,30年期公債價格下跌7/32,收益率升至5.01%,上周五曾四個月來首次跌破5%。
歐元區公債周一呈窄幅區間波動,市場在美國聯邦儲備理事會(FED)作出利率決策前持謹慎態度,投資者考慮FED是否將在本次會議上暫停升息,上周五美國公布遜於預期的非農就業報告後,路透調查的22位初級市場交易員中,其中有17位認為FED本次將維持利率不變,若果真如此,這將是自2004年中期以來FED首次維持利率不變,市況淡靜,主要因美國利率前景充滿不確定性,交易商稱成交量只是過去10個交易日平均成交量的約一半,兩年期公債價格大致持平,收益率(殖利率)報3.537%左右,10年期公債收益率持平於3.905%。
日本政府公債周一早盤走高,追隨美債上周尾段的漲勢,因美國就業數據較預期疲弱,提高美國聯邦儲備理事會(FED)本月將不會升息的預期,周五的數據顯示,美國7月非農就業人口增幅低於預期,使得FED在周二連續第18次升息的機率降低,指標第280號10年期公債未成交,第281號10年期公債收益率(殖利率)跌2.5基點至1.840%,10年期收益率過去三個月一直徘徊在5月初的七年高點2.005%與6月中的低點1.745%之間,自從日本央行7月14日升息後,該期券收益率一直鎖定在約1.8-1.9%的窄幅區間內。
參、匯市/原物料行情
匯率/原物料指數 |
收盤價格 |
當日漲跌幅 |
匯率/原物料指數 |
收盤價格 |
當日漲跌幅 |
歐元/美元 |
1.284 |
-0.26% |
歐元/台幣 |
42.104 |
-0.46% |
美元/日圓 |
115.14 |
0.61% |
金價(現貨) |
648.65 |
0.39% |
英磅/美元 |
1.9069 |
-0.06% |
紐約原油期貨(桶) |
76.98 |
2.97% |
澳幣/美元 |
0.7634 |
-0.29% |
CRB指數 |
351.95 |
0.54% |
美元/加幣 |
1.1195 |
-0.68% |
MSCI全球能源指數 |
233.24 |
0.18% |
美元/台幣 |
32.790 |
-0.20% |
MSCI全球原物料指數 |
185.81 |
-1.16% |
升息循環尚未結束,美元微幅上漲
美元微幅上漲.交易商預期FED可能很快將暫停升息進程,但不會長期罷手,市場普遍預期FED將在周二會議上維持利率於5.25%不變,但之後若通膨數據持續居高不下,可能將令FED保持警惕,並令美元得到良好支撐,紐約匯市尾盤時,歐元/美元當日跌0.2%,至1.2840美元,英鎊/美元回吐稍早漲幅,持平於1.9064,上周英鎊一度漲至15個月高位1.9130,美元/瑞郎當日升0.2%,至1.2255瑞郎。
英鎊兌歐元周一升至八個半月高位,兌美元則逼近上周觸及的15個月高點,依然延續著上周英國央行意外升息後的多頭動能,英國央行上周四調高利率25個基點,至4.75%,因為經濟成長堅穩,而且預期通膨率將依然高於央行的目標水準,接受路透調查的46位分析師中僅有七位預期到了央行的升息舉動,歐元兌英鎊報0.6736英鎊,當日下跌0.18%,之前觸及12月中旬以來的低位0.6731,英鎊兌美元上揚至1.9110美元,逼近上周觸及的15個月高位1.9129。
台幣兌美元周一收盤升值6.6分,市場人士表示,儘管外資在台股小幅賣超,惟午後外資卻呈淨匯入,但因日圓回軟、中油匯出款量較大,使台幣升幅未因外資匯入而明顯擴大。
BP關閉油田,油價應聲大漲
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一揚升,收高3%,此前石油公司BP Plc因阿拉斯加普拉德霍灣(Prudhoe Bay)油田管道受損開始關閉該美國最大的油田,美國能源資料協會(EIA)表示,預計汽油或柴油不會出現短缺,但旅游集團AAA警告稱,汽油價格可能因此觸及紀錄高點,倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油期貨結算價上漲2.13美元,或2.8%,報78.30美元,盤中曾觸及紀錄高點78.64美元,石油巨擘BP因石油管道受損及擔心腐蝕範圍擴大,周日關閉了其阿拉斯加普拉德霍灣油田,從而降低了西海岸原油供應,並促使美國能源部考慮釋出戰略石油儲備,BP稱可能需要數周或數月才能恢復生產,BP股票在倫敦證交所跌逾2%。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收盤小幅下跌,消息人士稱,因美國聯邦儲備理事會(FED)本周是否升息的不確定性蓋過了智利Escondida銅礦開始罷工的影響,9月期銅收低2.20美分,收報每磅3.6105美元,盤中在3.5530-3.6845美元之間交投,現貨月8月期銅下跌3.70美分,收於每磅3.6255美元,接近盤中交易區間3.6325-3.69的下檔,COMEX期銅最終成交量估計為19,000口,上周五為11,119 口。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一收高,油價高漲,美元疲弱,及中東局勢緊張等因素,吸引投資者將資金投入到貴金屬等資產進行避險,交投最為熱絡的12月期金收高3.50美元,收報每盎司659.50 美元,盤中交投區間為655.50至663.50,在周二美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議前,黃金交易較為遲滯,價格處於窄幅區間,現貨金升至每盎司647.60/648.35美元,上周五紐約尾盤報644.00/5.50,周一倫敦午後定盤報649.75。
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