全球數位相機(DSC)正因關鍵零組件生產成本逐步降低,銷量蓬勃發展!由於全球數位相機合佔市場50%量的第一及第三、四大廠SONY、FUJIFILM及CANON均未有委外生產的情況,以台灣廠商於生產成本、交期的優勢,未來代工趨勢仍將持續,此外,今年下半年起SONY、CASIO、OLYMPUS等日系廠商外包訂單亦將逐步委由台灣廠商代工,台壽保投信預期台灣整體數位相機產業之國際競爭力,將向前再邁進一大步,台灣數位相機概念相關個股仍將有多頭行情可期。
全球市場趨勢
由於關鍵零組件生產成本逐步降低,全球數位相機(DSC)銷量正蓬勃發展。根據我國資策會最新預估,2003年全球數位相機銷售台數可達3,300萬台,較去(2002)年2,500萬台成長32%。不過以日本統計機構CIPA最新統計數據顯示,日本2003年前四月DSC含外銷之出貨量已達1,027萬台,年增率達98%,則可看出:2003年全球DSC實際銷售量將可再度上修。
國內廠商概況
台灣廠商今年上半年出貨約480萬台,其中第二季較第一季產值下滑20%,乃因新舊機種交替,以及廠商間競爭造成的價格下滑所致。由於第一季我國廠商搭載2M像素CMOS Sensor機種開始大量出貨,故2~3M像素的比重提高,其中我國3M像素以上的機種出貨比重首度已超過20%。去年以前我國廠商大部份均以替美系客戶KODAK、HP,以及歐洲通路商、日本二線廠商代工為主,但由於日本廠商仍佔有全球70%以上的市佔率,故為眾代工廠競相積極爭取的對象;今年起由於全球主流機種已開始由2~3M像素移往3M像素等中高階市場,所以日商外包的趨勢可望於今年下半年開始逐步成形,對台灣廠商相當有利。
由於全球合佔市場50%量的第一、第三及第四大DSC廠商SONY、FUJIFILM及CANON均未有委外生產的情況,以台灣廠商於生產成本、交期的優勢,未來代工趨勢仍將持續。台灣目前生產數位相機之廠商如傳統相機轉型者如普立爾、明騰、新虹等,尚有掃描器廠商轉型者如致伸、鴻友等,上游關鍵零組件廠商往下游垂直整合者如亞光、華晶等,此外還有佳能等廠商,今年第二季營收有淡季不淡的味道,許多上市櫃公司營收相較第一季甚至有高達20~40%的高成長率。光學元件廠大立光電、今國光學等,亦因手機用照相模組開始大量出貨、以及日本鏡頭廠商委外比重加速提高等因素,亦有25~40%不等之成長力道。
產業展望
展望2003下半年至2004年,因國內廠商已逐步有能力量產3~5M像素,甚至搭配變焦鏡頭的中高階DSC機種,關鍵零組件CCD大廠SONY等三家日系廠商今年亦大幅擴產,故今年關鍵零組件缺貨的現象將可大幅改善。由於日系大廠2001年外包比重不到10%、2002年亦低於20%,預估今年約30%,將仍有相當大外包的空間。
今年下半年起SONY、CASIO、OLYMPUS等日系廠商外包訂單亦將逐步委由台灣廠商代工,屆時跨過200萬台生產規模的廠商至少將達4家以上,台灣整體數位相機產業的國際競爭力將向前再邁進一大步,預估台灣相關數位相機概念股仍將有多頭行情可期。
表一、全球數位相機產業產值產量概況 (單位;百萬美元、千台)
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