日盛上選基金經理人陳奕豪表示,ECB在9/7的會議中未宣布2018年QE退場計畫,經濟表現仍佳,美國經濟增長更加健康,中國經濟仍具一定韌性,全球景氣緩步復甦中,電子產品也進入出貨旺季,產業表現可期待,九月總體政經事件較多,盤勢仍有機會持續創高,事件對基本面的影響不大,也多在市場預期內,應不需過於擔憂,盤面焦點著重漲價概念股與轉機成長股上。
陳奕豪指出,台股8月上漲1.52%,其中漲幅集中在特定族群,食品、航運、電器電纜與造紙等傳產表現特別突出,整體盤勢在月初先反應北韓短期利空後就開始反彈,類股輪動顯著且快速,代表資金充沛積極尋找低基期且具備成長轉機的個股上,是多頭的表徵。
陳奕豪分析,電子需求進入旺季且電子化新應用持續提升,零組件擴產不及,漲價題材持續,如空白矽晶圓、記憶體、被動元件、MLCC等,缺貨帶動效應可望延續,相關漲價族群仍可追蹤;新應用帶出的成長型概念,如窄邊框、新能源車相關、Power
IC等則是另一值得關注的概念股。
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