上週五美股受蘋果一日暴漲10%激勵,道瓊、標普、那指均收紅。受到科技股強勢領漲影響,上周台股也出現2.9%的周漲幅,成為上週新興亞洲市場中飆漲最兇的,但也是外資提款最多的。越南則出現於台股相反走勢,由於「「99天零病例」的防疫奇蹟雖於上週破功,越南股市承受3.7%跌幅,但卻受到外資買進3000萬美元,為7月以來外資買盤力道最帶勁的一周。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國第二季經濟成長率創二次大戰以來最低,但市場早有心理準備,且目前全球有近150種疫苗正在研發,已有18種進臨床實驗,只要其中一種有實質進展,就有望使經濟基本面回到常軌。雖然聯準會近期資產負債表呈現微幅下跌,一度令市場疑心聯準會貨幣政策是否即將變調,但聯準會主席鮑爾於上周強調,將動用一切工具支撐經濟,再度給了市場樂觀的理由。
周俊宏表示,根據美國超級財報週的近期揭露結果,FAAG四大巨頭財報高於預期,代表科技族群在居家辦公的潮流下,受盡資金吹捧,連帶使台股科技族群受益。但科技股的昂揚,其結果一則以喜,一則以憂。喜的是,科技類股資金動能充沛,指數有望挑戰一萬三關卡;憂的是台股資金分配不均,傳產、金融類股表現偏弱,意味資金過度集中科技類股,短期將使台股維持高檔震盪。長期來說,投資人宜審慎選股,MINI-LED、高速傳輸、腳踏車族群依舊相對看好。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,中美衝突高升,意外使蘋果手機供應鏈出現「雙軌制」徵兆,也就是蘋果可能呼應中國政府「國產替代」訴求,將於中國境內賣出的手機,可能交由「陸資血統純正」的中國廠商製造,非銷售於中國境內的蘋果手機預料將移出中國至東南亞、印度製造,使供應鏈產生「中國製」、「非中國製」的兩個平行世界。如果分析近期台商在東南亞的資金流向,越南的比重遠高於其他國家,意味越南未來數年可能成為這波蘋果供應鏈遷徙潮的受惠國之一。
張晨瑋認為,越南境內正爆發新一波疫情,但官方已採取嚴厲措施應對,且外資資金動向透露正向訊息,尤其越南於過去數月展現兩個值得注意的亮點,其一是疫情期間,國際遊客銳減的越南,國內遊客表現出比往年都強的消費動能,代表越南境內內需消費正崛起;其二,今年五月越南股市強彈13%,成為當月全球漲幅最高的國家,意味越南股市反彈動能強勁,投資人不妨多加留意後續投資機會。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元)
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新興亞洲
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台灣
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南韓
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印度
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泰國
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印尼
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菲律賓
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越南
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今年以來
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-505.9
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-185.7
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-209.5
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-11.7
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-71.2
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-13.0
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-14.5
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-0.2
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7月以來
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15.4
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2.7
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7.2
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12.8
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-3.2
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-2.6
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-1.2
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-0.2
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最近一週
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11.6
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-5.8
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16.5
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1.8
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0.0
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-0.8
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-0.4
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0.3
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指數表現
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新興亞洲
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台灣加權
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南韓
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印度
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泰國
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雅加達
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菲律賓
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越南
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上周收盤
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700.9
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12664.8
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2249.4
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37606.9
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1328.5
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5149.6
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5928.5
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798.4
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周漲(跌)幅
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2.1%
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2.9%
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2.2%
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-1.4%
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-0.9%
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1.3%
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-1.2%
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-3.7%
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