美國
- 股市概況:企業釋出獲利不及市場預期的利空,箝制大盤向上攀升量能,雖原油價格自歷史高點回檔,仍難挽大盤頹勢,道瓊工業指數下跌0.1%,史坦普500指數則微幅上漲0.02%,費城半導體指數亦上揚0.54%,收433.68點。
- 負面因素:(1)企業獲利利空: a.美次大汽車大廠福特(Ford)再度調降獲利預測至每股1至1.25美元,並宣布將展開裁員動作,投資人信心潰散,股價下跌4.4%,在史坦普500指數中跌幅最巨,並拖累汽車製造類股收黑,通用汽車(GM)股價下跌3%。b.全球首大券商摩根史坦利(Morgan Stanley)累於第二季每股獲利較去年同期的1.1美元縮水至0.86美元,並低於市場預測,股價下挫0.9%。正面因素:(1)油價回軟:原油價格從歷史高點回檔,趨緩市場對於經濟成長將受抑制的疑慮,為大盤挹注上漲動能。(2)企業獲利看俏:電子製造服務大廠Jabil Circuit受惠於第三季銷售額達19.4億美元,高於市場預期的19.2億美元,股價展現強勁的上漲動能,勁揚10%,在史坦普500指數中表現最為亮麗。
- 經濟數據:(1)截至6月20日的ABC消費者信心指數-10,劣於前期的-9。(2)截至6月18日的MBA房貸申請成長-11.3%。
- 匯市概況:市場預期歐洲央行即將展開降息動作,激勵美元兌歐元升至1.2128,兌日圓則來到貶至108.82。
- 債市報導:市場預期經濟趨緩將促使聯準會提前結束升息週期,激勵美十年期公債創七個月來最大單日漲幅。
歐洲
- 股市概況:市場的降息預期增溫,加上歐元兌美元持續挫低,企業獲利前景可見度提高,為歐股挹注上漲動能,激勵大盤連續第二日攀上近三年來新高,道瓊歐洲50及道瓊歐元50指數連袂收紅,後者上漲0.1%,收3182.08點。
- 正面因素:(1)降息預期發燒:由於甫結束的英國央行月會中有兩名委員提出降息的建議,增加市場對於央行將調降利率的預期,銀行及零售類股股價攀升力道穩健。a.全球第三大家用品零售商Kingfisher股價上漲2.8%。b.英國以資產計第三大銀行Barclays股價亦上揚1.8%。(2)企業獲利利多:a.英國首大電子產品零售商Dixons表示將削減近0.3億英鎊的成本以因應銷售的下滑,股價上漲2.7%。b.全球首大企管軟體製造商SAP受惠於市場預期該公司將拉大與競爭者Oracle的市佔率差距,股價上漲2.8%。(3)歐元走軟:歐元兌美元持續回軟,以美國為主要銷售區的企業獲利前景看俏。a.全球首大教育出版商Pearson股價上漲1.3%。b.荷蘭最大金融服務公司ING股價亦揚升0.4%。
- 經濟數據:(1)義4月份零售銷售月增-0.8%,年增-3.9%,皆大幅低於前期及市場預期的數據。(2)英5月份的汽車產出季增0.1%,年增-0.9%,皆低於前期數據。(3)歐元區4月份工業新增訂單月增率從前個月的-0.3%反轉上升為1.5%,年增率亦揚升為1.6%,大幅高於市場預期的-0.5%、-0.6%。
- 債市報導:由於剛結束的英國央行月會中有兩名委員投下降息贊成票,降息預期發酵,歐英十年期公債皆收高。
日本
- 股市概況:原油價格從歷史高點下滑,緩和投資人對於經濟成長將受高油價衝擊的隱憂,外銷類股領大盤向上攻堅,雖鋼鐵類股在鋼價恐走軟的預期拖累下收低,日經225指數仍上漲0.5%,東証一部指數上漲0.4%,收1173.25點。
- 正面因素:(1)油價回檔: 受惠於原油價格自每桶60美元高點滑落,消彌市場對於高油價將侵蝕企業獲利的疑慮,外銷類股展現良好的上漲力道。a.全球首大汽車製造商豐田(Toyota)股價上漲1%。b.新力(Sony)股價亦躍漲0.5%。(2)企業獲利前景看俏: 報導指出營建承包商將於下個月競標價值7000億日圓的都市營建案,加上市場預期中國大陸鋼鐵產出上揚將抑制鋼價漲勢,獲利前景看俏。a.國內首大營建業者Kajima股價上漲3.9%。b.國內第三大建商Shimzu股價亦攀升2.6%。負面因素: (1)鋼鐵價格恐走軟: 知名券商第一波士頓表示中國大陸鋼鐵產量攀升將促低鋼價,鋼鐵類股獲利前景堪憂。a.國內次大鋼鐵業者JFE股價下跌1.5%。b.Nippon Steel股價亦同步下挫1.5%。
東南亞
- 南韓:+12.16點。知名券商萊曼兄弟(Lehman Brothers)調升美通訊晶片產業的投資評等,顯示科技類股獲利前景可期,全球首大記憶體晶片製造商三星(Samsung Electronics)股價上漲,激勵大盤三日來首度收紅。
- 香港:+181.67點。中國交通銀行將於明日上市交易,市場樂觀預期將吸引資金流入,匯豐銀行(HSBC)等權值股領大盤上漲,此外,政府降低土地開發競標價,地產發展商股價上漲動能豐沛,大盤創五個月來最大單日漲幅。
- 新加坡:+9.70點。市場預期製造服務商Jurong Techonologies獲利可望受惠於客戶手機銷售增加而成長,而海事工程類股如勝科(SembCorp)和吉寶(Keppel)亦在鑽油井需求增溫刺激下收高,推助星股三日來首度收紅。
- 馬來西亞:+7.02點。市場預期Commerce獲利率將可望在合併商業及投資銀行後改善,激勵馬股創七週來新高。
- 泰國:-3.07點。累於國內首大工業大廠Siam Cement表示將降低一石油化學工廠的產出,拖累泰股收黑。
- 印尼:+1.37點。Perusahaan及Energi在市場預期油價上漲將反向增加天然氣需求的帶動下收高,印股收紅。
拉丁美洲
股市概況:投資人出售行動電話業者America Movil的持股以攫取貨幣升值帶來的獲利,墨股日線連二黑;巴股亦收黑。
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