美國
- 股市概況:在大盤持續受升息隱憂壟罩,及美十年期公債殖利率升至2004年6月份聯準會升息起點以來新高,債市產生吸金效應之影響下,美股連三黑,寫下今年開春以來最長連續跌勢;費城半導體指數下跌1.7%,收528.57點。
- 負面因素:(1)升息疑慮:一般預估本週四將公佈之就業數據,將帶給聯準會至少兩度升息空間,投資人擔心持續升息恐打擊國內經濟成長力道;其中以公用事業及銀行類股受當其衝,各下滑2.2%、0.5%。正面因素:(1)企業併購:多家大型企業陸續傳出併購喜訊,帶動美股昨日開盤走高。a.電信龍頭AT&T以670億美元買下南方貝爾(Bell South)後,業務範圍將拓展至全美廿二州,此為電信業六年來最大購併案。b.教育服務提供商教育管理公司(Education Management Corp.)同意以34億美元的價格被Providence Equity Partners等公司收購,股價大漲13.0%。(2)油價下跌:國際石油輸出國組織(OPEC)表示其欲將石油輸出量維持在廿年來高點,使國際油價跌破65美元,能源類股下滑2.8%
- 經濟數據:(1)1月份工廠訂單較2005年12月份成長-4.5%,高於市場預期之-5.4%,主因波音公司飛機訂單減少,然該月份工廠訂單扣除運輸業,仍有1.6%之成長。(2)1月份待完成成屋銷售月增率自2005年12月份之-2.6%升至-1.1%。
- 匯市概況:日相小泉昨日於國會談話中表示,政府和央行須合作以抑止物價下跌,引發市場臆測日本央行可能延後升息時程,使日圓兌美元創一個月以來最大單日跌幅,收117.62;歐元兌美元自一個月來高點下滑,收1.1996。
- 債市報導:一般認為即將公佈之就業數據將提供至少兩次升息空間,美十年期公債殖利率創2004年6月以來新高。
歐洲
- 股市概況:歐洲電信類股昨日在美國電信龍頭AT&T宣佈電信業六年來最大購併案消息之激勵下,帶動歐股走高,西歐開盤十七國股市全面收紅,泛歐三大指數全面上揚;道瓊歐元50指數上漲0.5%,收3754.07點。
- 正面因素:(1)企業併購利多:歐洲地區2006年初迄今購併規模已達3010億美元,市場分析師認為企業購併對股市將形成有利支撐,企業併購活動熱絡代表歐洲企業本質強勁。a.受美國電信龍頭AT&T購併案激勵,電信類股昨日上漲2.6%,帶動大盤漲勢;全球最大行動電話系統伏德風集團(Vodafone Group)、歐洲第二大電話公司法國電信(France Telecom)之股價各上漲2.9%、2.5%;前者獲知名券商雷曼兄弟調升投資評等至加碼。b.媒體報導Blackstone LP等私募基金有意競標英國電信集團BT,後者股價上漲5.1%;BT表示該公司至今並未收到任何購併提案。c.荷蘭首大大電話公司Royal KPN執行長Ad Scheepbouwer表示,並不反對該公司成為其他企業購併目標,股價大漲6.2%。
- 經濟數據:(1)歐元區2月零售銷售月增率0.8%,降至八個月來低點,一般認為油價上漲及裁員使民生消費支出受限。
- 債市報導:在歐銀總裁特里榭暗示尚有兩度升息機會後,一般認為目前殖利率接近一年來高點之公債對投資人具相當吸引力,歐十年期公債價格四日來首度收紅;市場認為英格蘭銀行今年不會降息,英十年期公債價格收黑。
日本
- 股市概況:在軟體銀行表示正與英電信巨擘Vodafone日本分支談判收購,及證券業龍頭野村證券釋出下半年度股利發放利多等消息激勵下,日經225指數昨日上漲1.5%,結束連三日跌勢;東証一部指數上漲0.8%,收1626.46點。
- 正面因素:(1)電信業收購利多:日本次大高速網路服務供應商軟體銀行(Softbank)表示,正在與英國電信業巨擘伏德風集團(Vodafone Group)日本分公司洽談收購事宜,前者股價上漲3.6%;一般認為軟銀藉此打入日本無線行動通訊市場後,業內將出現激烈削價競爭,拖累日本行動通訊業兩大巨頭NTT DoCoMo、KDDI股價走低。(2)券商股走高:日本證券業龍頭野村控股(Nomura Holdings)表示因獲利大幅成長,下半年度發放股利將提高兩倍,大和、日興等券商股價應聲上漲。(3)日圓走貶:日圓兌美元昨日跌破117關卡,帶動出口股新力、豐田等出口類股表現。
- 經濟數據:(1)第四季資本支出較去年同季成長9.5%,已連續十一季擴張,顯示企業成長可望帶動國內經濟復甦。
亞洲 (不含日本)
1.南韓:+15.81點。一般認為市場投資氣氛仍趨向保守,加上投資銀行Tong Yang預估國內首大電力公司韓國電力2006年獲利可望較2005年成長76%,使市場資金流向獲利前景樂觀之防禦型個股,韓股自兩週來低點反彈。
2.香港:+9.83點。市場看好將公佈獲利之匯豐銀行(HSBC)、恆生銀行之獲利前景,恆生指數三日來第二度收紅。
3.新加坡:+19.45。澳洲首大貨運公司Toll收購新加坡物流公司SembCorp消息發酵;星股創一週來最大單日漲幅。
4.馬來西亞:-2.01點。網路公司Time Dotcom股價連兩日總計上漲43%,市場擔心其漲幅過大,馬股連四黑。
5.泰國:-2.58點。一般擔心總理請辭之政局演變將影響國內經濟成長,泰股交易量創兩個月來新低,大盤收黑。
6.印尼:+1.43點。在汽車廠Astra International股價上揚和印尼盾升值之帶動下,印尼指數昨日創歷史新高。
拉丁美洲
股市概況:市場擔心鋼鐵廠Usinas之企業獲利恐因鐵礦價格上漲而遭侵蝕,拖累大盤自前日歷史高點回落,巴股收黑。
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