美國
- 股市概況:經濟數據顯示通貨膨脹情況和緩降低聯準會升息可能性,加上原油價格四天來首度下跌等利好因素推動,金融及營建類股領道瓊指數攀升至四年來新高,三大指數全盤收紅,費城半導體指數上揚1.3%,收530.78點。
- 正面因素:(1)金融類股獲利可期:消費者物價指數成長平緩消弭投資人對通貨膨漲的疑慮,穩定的低借貸成本帶動金融類股創紀錄走揚1.8%,其中美第四大銀行Wachovia股價上揚1.8%,保險及金融服務公司Metlife股價上揚4.1%,美第三大銀行JPMorgan Chase股價上揚1.7%。(2)營建業前景看俏:一般預期低借貸成本時代將來臨,利多消息拉抬營建類股上漲4%,其中美國營建業巨擘D.R.Horton股價上揚4.7%,豪宅建商Toll Horton股價上揚5.6%。負面因素:(1)科技業黯淡:a.知名券商ThinkEquity調降晶片業巨頭英特爾(Intel)投資評級從“逢低吸納”至“售出”,並同時調降預期股價,拖累英特爾股價下跌2.4%。b.美第三大電訊公司Sprint Nextel宣佈第四季?股盈餘數字較市場預期值少1美分,投資人信心下滑打擊股價下跌5.0%。(2)能源類股走低:原油價格下滑打擊能源類股獲利能力,能源類股價下跌1.4%,為史坦普指數表現最差類股,其中石油業龍頭埃克索美孚(Exxon Mobil)股價下滑0.8%。
- 經濟數據:(1)截至2月21日ABC消費者信心由-11降至-13。(2)1月份消費者物價指數月增由12月份的-0.1%升至0.7%,主因為能源及食物成本提高,若扣除食品與能源因素不計的核心消費者物價指數漲幅為0.2%,符合此前預期。
- 匯市概況:經濟數據顯示消費者物價指數仍高於預期,聯準會不排除於3月及5月進行升息,美元兌歐元升至1.1911。
- 債市報導:核心物價指數符合市場預期顯示通貨膨脹仍在掌控之中,升息可能性降低帶動十年期美債價格上揚。
歐洲
- 股市概況:購併傳言提振公用事業類股,加上美國公布的核心通膨數據紓緩投資人對升息的擔憂,利多消息推動歐股收四年來高位,西歐18國中有14個市場收紅,終場道指600上揚0.6%,道瓊歐元50指數上揚1.0%,收3818.48點。
- 正面因素:(1)公用事業購併熱潮:義大利首大公用事業企業Enel表示有關入股比利時的Electrabel的計劃中,並未排除出價競購Electrabel的母公司Suez,此一購併消息拉抬Suez大漲5.6%。(2)券商看法:a.券商瑞銀調升全球次大水泥公司Holcim投資評等,股價上揚2.6%。b.券商摩根史坦利調升全球化妝品業龍頭L’Oreal投資評等,股價上揚4.2%。c.希臘首大銀行Pirarus2005年淨收益高於前年的兩倍,券商花旗集團調高其投資評等,股價上揚9.8%。
- 經濟數據:(1)歐元區12月份經常帳-53億歐元,高於1月份的-95億歐元。(2)歐元區12月份工業新增訂單月增(經季調)2.5%,低於11月份的5.3%。(3)法國2月份企業信心指數由1月份的103升至105,反映歐元區經濟成長已逐漸脫離第四季疲態。(4)法國1月份消費支出月增由12月份的-0.5升至0.9%,年增由12月份的2.1%升至2.5%。
- 債市報導:美聯準會升息可能性減少,十年期歐債價格走揚;分析師認為英國經濟成長緩慢,十年期英債價揚。
日本
- 股市概況:受到聯準會發表通貨膨脹可能高於可接受水平的影響,投資人籠罩於升息陰影下,加上半導體業及出口類股表現不如預期,拖累日股指數小幅收低,終場日經指數下跌0.7%,東証一部指數下跌0.2%,收1609.46點。
- 負面因素:(1)半導體類股黯淡:受美股前日費城半導體指數下挫2.2%影響,加上花旗集團調降類股投資評等,日半導體類股價隨美股同業下滑,其中全球首大記憶晶片測試儀器製造商愛德萬(Advantest)股價下滑4.5%,全球次大晶片製造商東京威創股價下滑2.7%,全球首大晶片陶瓷封裝製造商京瓷(Kyocera)股價下滑1.4%。(2)海外需求降溫:美消費市場支出降低拖累日出口類股的海外銷售成績,汽車大廠Toyota股價下滑1.7%,相機業龍頭Canon股價下滑1.2%。正面因素:(1)機械製造商展望佳:鑒於國內外市場需求持續上揚,日本政府六個月來將首度調高經濟評估,市場樂觀效應帶動機械製造商股價走揚,其中小松製作所(Komatsu)股價上揚3.8%,工廠及農具機械商Kubota股價上揚2.1%。(2)鋼鐵業獲利可期:報導指出中國寶山鋼鐵第二季將調漲鋼鐵價格,日次大鋼鐵業者JFE股價上揚1.7%。
東南亞
1.南韓:-5.91點。受到聯準會會議紀錄影響,一般預期升息的可能性提高,外銷類股LG電子領韓股續二日走跌。
2.香港:+8.48點。原油價格上揚帶動能源類股獲利能力,中國海洋石油領恆生指數走高,創五週來最長漲勢。
3.新加坡:-15.67點。當地倉儲經銷公司SembCorp Logistic及晶片廠Stats Chippac獲利表現不佳,星股收黑。
4.馬來西亞:-1.27點。該國次大報紙日前登載的漫畫中,引發輿論批評有辱穆罕默德之意圖,拖累馬股低收。
5.泰國:+0.84點。市場認為日前該股市走跌已過度反應政治不穩定性,投資人回籠領泰股三天來首度收紅。
6.印尼:-4.84點。聯準會不排除持續調升利息拖累當地市場投資信心,銀行業等金融類股率印股走跌。
拉丁美洲
股市概況:拉丁美洲首大手機業者America Movil宣布第四季淨收益較2005年成長9倍,激勵墨股收兩週來新高位。
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