美國市場-G20削減赤字衝擊商品需求 美股微跌作收
美股:投資者擔心二十國集團(G20)削減赤字的承諾,將給全球經濟增長前景帶來潛在負面影響,全球大宗商品需求將因此受到衝擊,使得大宗商品類股普跌;不過美國最高法院的一項裁決,提振了Reynolds American和Altria Group等煙草商股價的走勢。另外美國總統奧巴馬簽署了一項備忘錄,將把用於智能手機和無線網路設備的聯邦和商用頻譜增加近一倍,使得電信類股呈現揚升走勢。終場標準普爾500指數走低0.20%,收於1,074.57點,道瓊工業指數微跌0.05%至10,138.52點,那斯達克指數小跌0.13%,收於2,220.65點。
G20承諾削減赤字:代表全球最重要20個經濟體的領袖,上週末於多倫多舉行會議後發表聲明,同意將財政赤字控制在目標範圍內,誓言至2013年讓赤字砍半。並到2016年令負債水平穩定。然而與會領袖也承認,部分國家削減赤字的時程,將需要更多時間;包括高度仰賴向外舉債的日本,便申請特例。
美國5月份消費者支出上升:受到消費者收入健康增長以及物價保持在低位所影響,美國消費者支出5月份逐步回升,美國商務部(Commerce Department)週一公佈,美國5月份消費者支出上升0.2%,與市場預估一致。
歐洲市場-逢低買盤進場 歐股收高
歐股:雖然許多領先指標進一步減緩,意味著經濟成長的擔憂可能會再持續1或2個月,但在部份企業持續獲利,和就業數據逐漸改善下,美國及全球生產毛額(GDP)不太可能面臨二次衰退;加上各國政府努力削減赤字,長期看來有利於經濟發展。在沒有二次衰退的情況下,令股價下跌幅度有限。偏低的股價吸引買盤進場,進而支撐股市走揚。終場泛歐道瓊600指數上漲1.22%,收於251.36點。
德國6月CPI溫和成長:受石油相關產品及服務的價格變動影響,德國聯邦統計局(Federal Statistics Office)週一公佈的數據顯示,德國6月份消費者價格指數(CPI) 較5月上升0.1%,較上年同期上升0.9%,升幅與預期一致。
國際清算銀行示警:國際清算銀行(BIS)週一發佈年度報告示警,全球振興經濟的特效措施,將帶來嚴重副作用,建議各國應實施緊縮財政。BIS同時警告,各國主權債務水準偏高,短期已有歐元區危機為鑑,長期除了削弱經濟成長外,還將增加透過利率來調控通膨的難度。
日本市場-出口類股拖累 日股收黑
日股欲振乏力:因部份市場投資人認為全球經濟復甦動能轉弱,使得日圓走勢轉強,匯價來到相對強勁水位,增添出口商海外匯兌壓力,致使依賴海外銷售的企業獲利受侵蝕,相關出口類股領軍殺低;同時衡量散裝船運費率的波羅的海指數,連續第21個交易日下跌,造成航運類股挫跌;加上瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)計劃發售新股,令其股價下跌,進一步加添大盤下跌壓力。終場日經225指數下跌0.45%,收於9,693.94點,東證一部指數收黑0.75%至860.80點。
企業消息:根據上週五瑞穗金融控股提交的文件顯示,瑞穗控股計畫透過釋股募集最多達8,576億日圓的資金。因即有股東不願受到股權稀釋,紛紛拋售即有股票,使得瑞穗控股股價面臨向下壓力。
日本5月份總體零售額增長:日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)週一公佈的數據顯示,日本5月份零售額同比增長2.8%,略低於4月份的增長4.9%,但為連續第五個月上升。
新興市場-地產類股領漲 中港小紅作收;金融、塑化類股帶動 台股收復7,500點;國營石油業者領漲 印度股市走揚;大宗商品類股拖累 巴西股市下滑;G20傳達正面訊息 俄羅斯股市走揚
中港股市收紅:信和置業(Sino Land)週末公佈了強勁的房地產銷售業績,據該公司雇員表示,信和置業上週六售出了總價值近30億港元的單位,使得該公司股價應聲大漲,並激勵新鴻基地產(Sun Hung Kai Properties)、新世界發展(New World Development)連袂走升。而香港政府計劃於7月份拍賣山頂(The Peak)地區的一處優質地塊,預計此舉將進一步提振地產開發商類股;此外,油價上漲也推高相關石油類股股價行情;然而在中國農業銀行(Agricultural Bank of China)首次公開募股(IPO)交易進行前,股市不大可能保持上漲勢頭,因為投資者擔心這樁IPO交易可能會對市場資金造成排擠效果。終場香港恆生指數微揚0.17%,收於20,726.68點,恆生國企股指數小跌0.07%,收於11,856.55點。
台股橫盤整理:受到ECFA簽訂即將簽訂及央行上週升息的帶動下,金融與傳產類股成為買盤的焦點,其中被列入首批國銀登陸名單的彰銀、第一金與合庫引領上揚。航運及塑化受益於ECFA,股價也有不錯的表現;然而在總成交量仍能放大下,電子類股資金動量受到排擠,大型權值股如聯發科、華碩、和碩,在缺乏買盤支撐下跌勢加重,使得大盤攻堅不力。終場加權指數攀升0.35%,收於7,500.79點,成交量737.95億元,三大法人合計賣超新台幣64.01億元。
印度股市:在印度政府提高燃料價格後,印度最大國有石油勘探業者 Oil & Natural Gas Corp. 連續第2天走揚,雖然市場有部份的人認為會對通貨膨脹造成威脅,但中長期而言對降低政府赤字是很有幫助;此外印度第二大無線通訊業者Reliance Communications,在賣出手機基地台與GTL Infrastructure Ltd後,預料將最少改善30億美元的債務,而GTL將擴大其市佔率。使得二家業者股價雙雙勁揚。終場Sensex指數上漲1.14%,收於17,774.26點。
巴西股市:因為國際商品行情走跌,拖累巴西股市下滑,抵削了巴西政府公佈通貨膨脹速度較預期紓緩的利多。巴西央行預計至2010年底通膨將會達5.55%,低於先前預估的5.61%,終場Bovespa指數下滑0.92%,收於64,225.22點。
俄羅斯股市:上週末於多倫多舉行的G20高峰會,議後聲明的表示G20政府將把財政赤字控制在目標範圍內,並誓言至2013年讓赤字減半,激勵市場投資人對於主權債的信心。此外國際原油價格重回高檔,也令相關石油能源類股受益。終場俄羅斯RTS美元指數上揚1.14%,收於1,403.42點。
美國債市-技術性買盤回補 公債價格上漲
公債價格:上週未代表全球最重要20個經濟體的領袖,於多倫多舉行高峰會議,投資人原擔憂有事情發生,因而賣出美元。G20會後僅公佈削減赤字的決心,使得投資人回補美元。促使公債價格走揚。終場10年期公債殖利率下降8.7個基本點,收於3.025 %。
原物料市場-颶風疑慮紓緩 油價收低;美元走強 金價下跌
油價:由於本季第1個熱帶風暴的破壞性並不像最初料想的那麼大,使得原油價格回落。此外美國原油和成品油庫存仍高於其五年平均水平,也造成油價下修的壓力。終場油價收低0.46%,收於每桶78.25美元。
金價:因美國數據顯示通貨膨脹仍偏低,美元走強令黃金市場承受壓力;加上金價創新高後,無法延續上漲氣勢,此後走勢減弱,部份投資人先行獲利了結,金價的漲勢因而失去了動力。終場黃金現貨下跌1.33%,收於每盎司1,238.95美元。
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