上周美國非農就業數據遜於預期,市場預料聯準會維持觀望態度,舒緩市場對於貨幣政策收水的擔憂,股市稍獲喘息,科技股領漲下,四大指數齊揚。新興亞股也再度迎來春天,新興亞股(不含中國)上周資金淨流入為今年3月中旬以來單周最高淨流入,達19億美元(以下貨幣單位皆為美元),多數股市皆開出紅盤。
上周東協成員表現出色,越南、印尼、泰國股市漲幅為新興亞股前三強,漲幅分別為4.1%、3.7%、1.9%。資金淨流入最高的國家則為印度、南韓、印尼,金額為11億、7.9億、1.9億,印度連三周資金淨流入,南韓則是終結連六周淨流出。值得一提的是,菲律賓上周淨流入1.1億,為2019年2月8日以來最高。
整體來說,5月多數新興亞股都遭提款,南韓、台灣、泰國贖回力道最重,分別是79.6億、
19.1億、10.6億,今年以來僅印度、印尼維持外資資金淨流入。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,台股過去連三周上漲,但由於國內半導體廠爆發員工染疫新聞,導致今日台股開盤一度重跌逾300點,短期高檔震盪難免,但由於半導體終端市場需求不變,若疫情能有效控制,後續訂單仍無虞。
根據目前政府統計資料,國內第一家爆發移工染疫的電子公司,共182名個案確診,其中以外國籍居多,佔了158名。另兩家電子公司也有各12名確診案例。目前第一間電子廠已完成第一輪快篩,即將進行第二輪全面快篩,另兩間廠商也將於近期完成第一輪快篩。由於晶圓測試的後段需要較多人力,若無法妥善控制外籍移工染疫狀況,營運將受影響。短期來說,晶片交期時間可能因此拉長,使部分晶片的缺貨狀況更加嚴峻。
越南第四波疫情尚未止息,5月越南胡志明指數強漲7%,是是亞洲最強的。越南股市能夠持續挺進,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,主要是越股於基本面穩固、評價面相對便宜。
張晨瑋表示,基本面來說,越南上市企業第一季獲利年增率高達90%,營收年增率也有11.3%的佳績,即使在疫情影響下,越南五月份工業生產數據仍較上月增加1.6%,下半年又是電子產品出貨旺季,營收還具上看空間。然而,企業營運強勁的情況下,越股的本益比仍徘徊在五年均值附近,相較前波高點2018年時低,代表獲利增長好於股價反應,股價還有向上的空間。
越南股市由於相對淺碟,且指數波動大,市場資訊亦較不對稱,對主動選股的投資操作相對有利,建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元)
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新興亞洲
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台灣
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南韓
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印度
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泰國
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印尼
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菲律賓
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越南
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今年以來
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-246.3
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-119.5
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-159.4
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69.7
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-20.3
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9.8
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-13.6
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-13.1
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5月
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-106.9
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-19.1
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-79.6
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7.5
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-10.6
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2.5
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-2.4
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-5.1
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最近一週
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19.4
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-1.4
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7.9
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11.0
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1.7
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1.9
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1.1
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-2.6
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指數表現
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新興亞洲
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台灣加權
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南韓
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印度
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泰國
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雅加達
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菲律賓
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越南
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上週收盤
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891.0
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17147.4
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3240.1
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52100.1
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1611.5
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6065.2
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6796.3
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1374.1
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週漲(跌)幅
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0.7%
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1.6%
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1.6%
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1.3%
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1.9%
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3.7%
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1.8%
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4.1%
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資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/06/7。
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