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威盛2388 |
自結去年第四季財報，營收80.67億元，QOQ+2.4%，毛利率39.3%（高於Q337.9%），營業利益16億元，稅前盈餘11.24億元，稅後盈餘10.9億元，EPS1.15元，全年稅後盈餘52.89億元，EPS5.59元，高於公司財測5.3元的水準。 |
1. 公司預估今年營收將較去年成長2成以上，約410億元，但晶片組佔營收比重將由去年8成大幅降至5成多，明年將持續降至5成以下，繪圖晶片、嵌入式CPU、網路晶片、光儲存晶片、USB2.0等產品佔營收比重將逐漸提高（公司名為迦南計劃），其中光儲存與嵌入式處理器則希望在明年即可登上龍頭地位。
2. 公司在光儲存晶片的研發上已有三年的時間，去年CD-ROM單晶片已推出並開始量產，預計今年Q2陸續有新客戶採用後，將可有較明顯的效益產生，未來還將持續推出DVD-ROM、CD-RW、Combo晶片等產品。
3. 由於CD-ROM為成熟市場，降價壓力較大，毛利率將遭到壓縮。聯發科的產品結構中，CD-RW、DVD Player晶片佔營收比重逐漸提高，對於CD-ROM晶片降價以及市場被瓜分早有準備，今年將推出整合形Combo晶片，因此估計今年對整體營收獲利影響並不嚴重，但未來仍須持續觀察威盛推出RW、Combo晶片是否順利，來評估對聯發科的影響。 |
