阿波羅投信旗艦股票基金—阿波羅基金,基金績效如香醇美酒、後勁十足,繼十月份投信投顧公會基金評比一般型股票基金排名第14名後,十一月份更上一層,高居第3名(參附表一)! 在170檔開放型基金當中,僅有13檔領先大盤,阿波羅基金排名第4,報酬率3.21%,領先大盤之1.48%,同時阿波羅投信自9月份加入台壽保金融集團以來,短期績效排名快速上揚,期間單月績效排名進步幅度高居同業第2名(參附表二),顯示在台壽保經營團隊的勵精圖治下,阿波羅投信已快速於績效方面展現亮麗成績,未來在集團旺盛的企圖心與豐富的資源下,2003年阿波羅投信勢必是國內資產管理業當中一顆不可忽視的明日之星!
精選個股 領先佈局波段主流
對於阿波羅基金績效能夠突飛猛進,阿波羅投信投研部協理暨阿波羅基金經理人劉永仁表示,今年台股的特色就是類股輪動,想要兼顧長線報酬又要不受短線波動影響,各類股必須精選基本面佳、有題材的個股為中長期的基本投資組合,並要佈局短期輪動時的主流股,阿波羅基金過去中長期績效排名多能維持在前1/3-前1/4,近期單月份績效一路攀升,除了佈局貼近大盤變化,以中概股為長線持股部位之外,並提早搶進塑化與紡纖原物料類股,最後輔以期貨避險維持投資成果。
未來阿波羅基金將持續中長期績效穩定,短期積極操作的投資策略,而看好選前壓抑多時的台股,選後將出現集團作帳行情,預估年底前台股仍將有攻抵年線5100-5300點附近的實力,不過對於塑化相關原物料類股,劉永仁認為短線已是利多出盡,而且國內法人整體持股比重已超過個股占加權指數比重,因此建議投資人以中長期心態投資,或待短線籌碼沉澱後再行進場。
2003年全球基本面好轉 資金回流亞洲
對於2003年全球經濟的發展,劉永仁認為,全球景氣將呈同步好轉,雖然美國近期經濟數據不盡理想,但最壞時期已經脫離,由弱勢指標國際電訊類股的股價已形成W底來看,無論是企業獲利或設備投資雖然不會馬上有大幅的轉變,但確定的是已度過底部,只待出現明確上揚的訊號,預估可能將出現在明年下半年。
雖然基本面不會出現V型反轉,但就相對報酬角度來看,充沛的市場資金已在債券與貨幣市場停駐兩年之久,債券多頭已告尾聲,資金將會逐步返回股市。在亞洲方面,中國將扮演重要的關鍵角色,若中國內需能夠持續擴大而增加亞洲國家的出口,則亞洲經濟將能出現自主性的復甦擴大走勢,也可順勢帶動資金回流亞洲。
類股輪動墊高指數 2003年台股第四季上看7000點
台股方面,在基本面轉佳、資金面充沛下,明年第一季將突破年線反壓,上半年可望上漲至6200點,下半年則在企業與經濟數據開出紅盤、兩岸政策可能在大選前出現突破性發展下,股市可突破6484高點上達7000點。類股方面,2003年台股將繼續2002年類股輪動的趨勢,由景氣循環、中國收成、權值概念股、獲利好轉的電子股及政策指標性濃厚(如金融)等族群輪流墊高指數,因此在類股齊楊的大多頭行情下,投資人可以設定較長的投資週期,持股長抱,但若是投資屬性較為靈活的投資人,則可選定幾個類股為中心,輪流波段換股操作。
附表一 十一月份一般型基金前十名
基金名稱 |
報酬率 |
排名 |
元大多元基金 |
4.73 |
1 |
元大滿益基金 |
4.60 |
2 |
阿波羅阿波羅基金 |
3.21 |
3 |
富邦長紅基金 |
3.00 |
4 |
新光國家建設基金 |
2.78 |
5 |
傳山永豐基金 |
2.55 |
6 |
盛華8899成長基金 |
2.16 |
7 |
匯豐100基金 |
2.05 |
8 |
寶來2001基金 |
1.61 |
9 |
蘇黎世媽祖基金 |
1.38 |
10 |
加權指數/基金數 |
1.48% |
98 |
資料來源:投信投顧公會
附表二 單月績效進步最多的前十名基金
排名 |
基金名稱 |
名次變化 |
1 |
日盛日盛基金 |
78↑ |
2 |
阿波羅阿波羅基金 |
73↑ |
3 |
匯豐100基金 |
73↑ |
4 |
富達台灣基金 |
72↑ |
5 |
蘇黎世媽祖基金 |
70↑ |
6 |
復華復華基金 |
69↑ |
7 |
遠東大聯台灣旗艦 |
65↑ |
8 |
富邦台灣心基金 |
64↑ |
9 |
復華高成長基金 |
62↑ |
10 |
富鼎寶馬基金 |
60↑ |
基金數 |
98支 |
資料來源:投信投顧公會,統計期間’02.08-‘02.11
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