群創董事會通過子公司CarUX Holding至海外證券市場申請掛牌交易

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(3481)群創-本公司董事會通過子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌交易

1.董事會日期:114/03/13
2.股東會日期:114/05/07
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:CarUX Holding Limited (以下簡稱「CarUX」)
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為持續深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務，本公司之子公司CarUX擬規劃向美國納斯達克證券交易所(NASDAQ)或紐約證券交易所(NYSE)申請股票首次公開發行及掛牌上市。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務的影響:
CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益本公司集團營收及績效，提高本公司股東權益。
CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分本公司間接持有之CarUX股份，故不會使本公司產生相關損益，且對本集團、本公司及CarUX具有正面效益。
(2)對業務的影響:
本公司並未從事與CarUX相同之智慧座艙視覺解決方案業務，CarUX募集之資金將用以投入研發技術，有助CarUX提升產品價值及業務拓展，亦對本公司業務無任何不利之負面影響。
6.預計組織架構及業務調整方式:無組織架構及業務調整。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:CarUX於海外證券市場申請掛牌後，本公司集團智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，且本公司將持續透過全資控股之Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權，不影響本公司對CarUX之實質控制。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
預計發行之新股股數約不低於CarUX本次發行後總股本比例10%，本公司對CarUX之持股比例將因此降低8.59%以上。
惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險等情況下，擬依上市地相關法令規定採取詢價方式，或當地證券主管機關認可的其他方式辦理。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合上市地相關法律法規及證券主管機關規定的合格投資者。
11.是否影響公司繼續上市:CarUX本次海外證券市場申請掛牌，應非屬臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50之1條各款得終止本公司股票上市之事由，且均按相關法令規定辦理；本公司仍保有對CarUX海外證券市場申請掛牌後之控制地位，本公司現有股東利益可獲得充分保障，不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:114/03/13
13.其他應敘明事項:
(1)將提本公司民國114年股東常會討論，經本公司股東會同意後辦理，並擬請本公司股東會授權本公司董事長及/或其授權之人(依其情形適用之)，根據有關政府主管部門的意見及上市地法規、掛牌規則、市場條件、或視實際適用情況進行上市方案調整，並全權處理CarUX海外證券市場申請掛牌有關事項，包括但不限於代表本公司簽署相關協議、合約及其他檔（例如與CarUX簽署涉及上市後雙方合作安排的主交易協定及不競爭協定、向承銷商出具股票閉鎖承諾函等）。
(2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及審查時間長短、申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。