MoneyDJ新聞 2024-01-22 09:56:12 記者 萬惠雯 報導
記憶體市況自去(2023)年下旬開始回溫，其中以AI伺服器所使用的高頻寬(HBM)記憶體需求火熱、價格也優，同時DDR5滲透率也漸提高，但以台廠主攻DDR4以下的產品，庫存仍較高，市況回升也較慢，廠商在2023年第四季也都仍為虧損表現；因整體市場仍剛從庫存漸漸回歸健康的水準中復甦，故對2024年的資本支出(Capex)先保守規劃，而至於在AI伺服器領先的南韓三星、SK Hynix、美光等，相對則較有底氣在資本支出上加強投資。
以南亞科(2408)來說，董事會原通過2023年資本支出預算為185億元，實際支出132億元，其中44億元，將遞延至2024年。南亞科表示，2024年資本支出預計約200億元，尚待董事會核准；而在製程推進進度上，南亞科表示，10奈米第二代製程技術(1B) 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品規劃於2024年導入生產。
華邦電(2344)2024年資本支出尚未決議，但預估會是維持持平的水準，約是120-130億元，主要用途仍是高雄新廠的支出。華邦電目前為緘默期，2023年實際資本支出數字預計將在下次法說會釋出。
而在旺宏(2337)的部分，2023年的Nor flash市況尚未見反彈，所以資本支出更加保守；2024年旺宏除了RD的需求外，其它產能擴充都暫時延後，而且公司在2023年已有規劃在產能擴充上的投資，所以2024年資本支出會比2023年減少。
至於旺宏擬興建的新廠進度部分，目前clean room已完成，部分設備已導入。
不過相對於台系記憶體廠商對2024年資本支出仍保守，在AI記憶體HBM產品掌握領先進度的三大原廠，對2024年的投資則重啟成長的可能性，美光預計2024年資本支出在75-80億美元間，較2023年的資本支出成長，主要用於HBM3e產品的量產；而在HBM產品領先的SK Hynix雖尚未公佈2024年的資本支出金額，但先前已表達會比2023年高，將用於HBM3、DDR5以及LPDDR5。
(圖片來源：資料庫)
