冠西電董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債，上限3.5億元

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(2466)冠西電-公告本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/12/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:冠西電子企業股份有限公司國內
第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額以新台幣參億伍仟萬元為上限
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額為限,實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權決定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:待定
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告
22.其他應敘明事項:
1.因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。
2.為配合前揭國內有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。