大樹董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，計10億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6469)大樹-本公司董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/02/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大樹醫藥股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額為新臺幣10億元，實際募資金額依競價拍賣結果決定。
5.每張面額:新臺幣10萬元。
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額金額為限。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:因應111年國內第二次無擔保轉換公司債到期償還之本金、國內第一次私募無擔保轉換公司債到期償還之本金及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
22.其他應敘明事項:
(1)本次可轉債公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另定發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用強度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。