基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今（2024）年正式邁入第16年，總共頒發106個分類大獎，其中3年期共37個，5年期共36個，10年期共33個，以及4個團體大獎，包括股票、債券、混和、整體，共計82檔基金，並有39家資產管理/基金公司獲獎。
截至2023年12月31日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,029檔，共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,026檔，10年期獎項則共有823檔。
理柏台灣基金獎競爭激烈，共有4檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項，分別是安本基金－前緣市場債券基金A月配息（美元）、統一強漢基金（新台幣）、野村中小基金、聯博－國際醫療基金A（美元）。
獲獎的39家資產管理/基金公司中，有7家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎，分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎，施羅德投資管理和富達基金獲得8項大獎，景順投信獲得6項大獎，聯博投信和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎。
環球股票、台灣股票競爭最為激烈
根據理柏分析，比較各年期基金獎得主績效，所有3年期基金獎得主近3年平均績效為34.4%，所有5年期基金獎得主近5年平均績效為78.9%，所有10年期基金獎得主近10年平均績效為142.4%。
3年期獎項當中，環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈，分別有131檔與87檔進行角逐。絕對績效表現中，3年期是資訊科技股票基金表現最為突出，累計績效約為146.8%，台灣股票基金次之，為106.8%。
5年期獎項中，環球股票基金、台灣股票基金也是戰況最激烈的2個類別，絕對績效表現中，仍以資訊科技股票基金表現最為亮眼，累計績效高達321.2%，緊追在後的是台灣股票基金，為284.4%。
10年期獎項中，以資訊科技股票基金累計績效高達794.6%表現最佳，居次者為台灣股票基金，累計績效高達617.7%，第三則為台灣中小型股票，累計績效達400.6%。
3年期得獎名單變動大 3檔基金持續霸榜
理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的「穩定回報」當作評選標準，是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對越高，並非以期間內的絕對報酬為標準。
因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而是過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。
理柏亞太區研究總監馮志源因此表示，在2023年通膨降溫及經濟成長回升的情況下，多數基金表現都大幅度上漲，使得競爭更加激烈，許多基金無法繼續保住獎項，尤其在3年期特別明顯，僅有6檔基金蟬聯。
而普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元）在10年期中已連續獲獎7年；野村中小基金在3年期和5年期皆連續獲獎5年，10年期則連續3年；JPM環球股息（美元）－A股（累計）在5年期和10年期都分別連續獲獎5年、3年，實屬不易。
團體獎得獎名單
● 債券型團體大獎 摩根資產管理
● 股票型團體大獎 M&G投資
● 混和型團體大獎 施羅德投資管理
● 整體團體大獎 施羅德投資管理
理柏基金獎評選方式
● 截至2023/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。
● 對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。
● 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。
● 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。
團體獎評選方式
● 該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理5檔以上合格基金，或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。
● 該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。
● 股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。
關於理柏（Lipper）
理柏是LSEG集團旗下品牌，專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息，涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構，其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金，並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。
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資料來源：Money錢
