美國
股市概況:甫公佈之數據顯示零售銷售成長遠低於市場預期,打擊投資人對經濟成長復甦信心,引賣壓紛紛出籠摜大盤挫收,另券商龍頭高盛(Goldman Sachs)將增資以強化資本及償還紓困貸款,引發金融業資金仍不足疑慮,摜壓金融股連袂走跌,終場史坦普500指數、道指及那指全數下滑2.0%、1.7%、1.7%。
負面因素:
(1)零售銷售疲弱:政府公佈之零售銷售數據意外下滑,市場一片譁然,重啟投資人對失業人口攀高迫使民眾縮減消費疑慮,經濟成長前景恐仍籠罩陰影,由百貨龍頭梅西百貨(Macy’s)及首大電子零售通路商百思買(Best Buy)股價同步走低7.3%、6.9%,領跌消費類股。
(2)金融產業陰影:券商龍頭高盛(Goldman Sachs)宣布增資50億美元以增強資本,並將用於償還政府之紓困貸款,引發市場揣測金融資金不足及股權恐遭稀釋疑慮,打擊其與摩根大通(JPMorgan Chase)股價俱跌12.0%、8.9%,拖累金融股全體挫收7.7%。
(3)零售企業利空:知名衣物零售商Talbots取消股利發放,且表示預期09年第一季盈餘將虧損,雙重利空衝擊其股價走弱25.0%,增添大盤跌幅。
正面因素:
(1)企業獲利亮眼:全球首大醫療保健商嬌生(Johnson & Johnson)公佈財報獲利成長並優於市場預期,拉抬股價應聲走漲0.4%。
經濟數據:(1)3月份零售銷售為-1.1%,低於市場預期之0.3%,引發市場對經濟仍衰退憂慮。(2)2月份企業存貨為-1.3%,低於市場預期之-1.2%。
債券市場:鑒於零售銷售數據意外大幅下滑,投資人研判經濟前景恐悲觀,增益公債安全性資產投資需求,遂領十年期美債價格攀升,殖利率反向滑落。
匯市概況:由於美國零售銷售數據意外疲弱,降低市場利差交易意願,加以美國物價指數滑落,削減美元避險需求,齊推美元兌日圓匯價續走貶。
歐洲
股市概況:受惠於券商龍頭高盛(Goldman Sachs)發布財報獲利優於市場預期消息,鼓舞投資人預期金融業獲利前景亮眼,帶動金融股紛紛攀升,另國際金屬價格走強,有利礦業獲利展望,由礦業鉅子力拓(Rio Tinto)領漲類股,推道瓊歐盟50指數收紅1.4%,收2278.65點。
英國:由於知名券商高盛(Goldman Sachs)財報表現超乎市場預期,領投資人對金融業信心大振,激勵金融鉅子巴克萊(Barclays)勁揚10.0%領漲金融股,另金屬價格走高嘉惠礦業獲利,由礦業巨擘Xstrata及Rio Tinto帶動礦業類股攀高,齊領FTSE100指數終場走強0.1%。
德國:全球券商龍頭高盛(Goldman Sachs)財報獲利亮眼利多嘉惠市場預期金融業即將回穩,獲利前景可期,遂由銀行鉅子Commerzbank股價彈升13.0%,領金融股上漲,又車廠龍頭福斯(Volkswagon)中國市場銷售成長,帶動股價走高2.4%,激勵德國DAX指數勁揚1.5%。
經濟數據:2月份法國經常帳為赤字22億歐元,較前期赤字25億歐元為小。
債券市場:市場預期歐洲央行(ECB)將再度降息,債券價格支撐有望,又電子大廠飛利浦(Royal Philips)財報由盈轉虧更添安全投資需求,齊領十年期歐債價格攀升。
亞太區域
股市概況:券商龍頭高盛(Goldman Sachs)發布財報獲利優於市場預期消息,增加投資人對未來金融業獲利信心,經濟回穩有望,嘉惠銀行類股上揚,此外國際金屬價格走高,礦業獲利展望亮眼,由中國礦業巨擘江西銅礦(Jiangxi Copper)領漲類股,再添大盤上漲動能,終場齊推MSCI亞太指數收紅1.3%,收89.55點。
日本:受制於地產大亨住友地產(Sumitomo Realty)公佈財報獲利不如市場預期,加以市場預期車廠龍頭豐田汽車(Toyota Motor)獲利前景恐進一步惡化,衝擊投資人研判股市本益比太高,賣壓湧現摜兩者股價分挫5.6%、3.6%,儘管受惠於券商龍頭高盛(Goldman Sachs)獲利超乎市場預期,金融類股紛紛彈升,仍難挽大盤頹勢,總計日經225及東証一部指數終場俱走跌0.9%、0.7%。
亞太區域
香港:華爾街知名券商高盛(Goldman Sachs)公佈獲利優於市場預期利多消息,引發市場熱烈反應,投資人樂觀研判金融業獲利前景亮麗,嘉惠金融鉅子匯豐控股(HSBC)及中銀香港控股(BOC Hong Kong)股價同步走強9.3%、12.0%,此外受惠於國際金屬價格普遍上揚,市場看佳礦業獲利展望,鼓舞鋁業巨擘中國鋁業(Chalco)股價攀高11.0%,齊領香港恆生指數漲升4.6%。
中國:市場預期政府將致力於提振國內消費,以帶領經濟復甦,可望嘉惠車業銷售前景,由汽車領導廠商上海汽車(SAIC Motor)及北汽福田汽車(Beiqi Foton Motor)股價連袂收紅8.4%、10.0%,領漲大盤,雖航運巨頭中遠集團(China Cosco)表示09年第一季獲利衰退,拖累股價聞訊走軟1.5%,然滬深300指數終場仍上揚0.8%,收2676.87點。
台灣:券商德意志銀行(Deutsche Bank)分析師認為市場對電腦鉅子華碩(Asustek)產品需求可望增加,並上修其投資評等,激勵後者股價勁揚6.9%,另知名金控日盛金控(Jih Sun Financial Holding)將出售部分股權予美商Capital Target,嘉惠前者股價聞訊漲停,同步帶動台股大盤終場攀高0.6%。
南韓:受券商龍頭高盛(Goldman Sachs)公佈獲利優於市場預期消息激勵,市場看佳金融業獲利展望,鼓舞金融鉅子烏日金融控股(Woori Finance Holdings)及韓亞金融集團(Hana Financial Group)股價俱漲2.5%、1.7%,另知名券商麥格里(Macquarie)表示鋼鐵龍頭浦項鋼鐵(Posco)09年第二季獲利有望成長,帶動後者股價揚升0.9%,拉抬KOSPI指數終場走強0.3%。
泰國:適逢宋干節連續假日(Songkran Festival Day),股市休市一日。
印度:適逢安貝卡誕辰(Dr.Ambedkar Jayanti),股市休市一日。
拉丁美洲
巴西:由於美國零售銷售數據疲弱,市場擔憂經濟仍放緩,將降低原物料需求,打擊石油龍頭Petrobras股價走跌0.9%,另信用利差下滑引發投資人研判恐削弱銀行獲利能力,由銀行鉅子Banco Bradesco股價滑落3.4%領跌類股,拖累巴西BOVESPA指數收低1.3%。
新興歐洲
俄羅斯:市場研判石油巨擘Lukoil漲幅過多,加以石油價格滑落,不利產業獲利前景,打擊股價下跌4.0%,雖受惠於知名券商高盛(Goldman Sachs)財報表現亮眼喜訊,激勵首大銀行Sberbank股價收高9.0%,然終場RTS指數仍走軟0.9%。
原物料市場
原油:鑒於美國零售銷售數據下滑,引發市場研判全球經濟仍陷入衰退困境,恐進一步降低用油需求,摜壓國際油價下滑,終場西德州原油價格走跌1.3%,收每桶49.41美元。
黃金:美國聯準會主席柏南克(Bernanke)表示經濟衰退現象已有減緩趨勢,總統歐巴馬(Barack Obama)亦說振興經濟方案已開始奏效,降低黃金避險需求,推國際金價滑落,收每盎司890.72美元。