由於Cowos-L良率未達台積電標準產能不足，而GB200需求未減衹是減緩，加上AI server也排擠一般server出貨，在這個大背景下，我們認爲電子股目前或許受到之前股價快速衝高，評價仍需要時間修復，美日科技股的大幅波動也連帶影響電子股的情緒。但是車用電子需求逐漸觸底回溫，中國開始進一步刺激經濟以及股市等這些都將幫助四季度台股的行情。先進製程相關公司的表現將優於成熟製程，此外，晶背供電在性能、能源效率有較好的表現，因此看好未來發展潛力，iPhone 16後續的銷售情況也需要關注，後市持續看好半導體，電子設備等類股。