MoneyDJ新聞 2020-07-31 13:21:21 記者 蕭燕翔 報導
病毒與駭客同樣橫行的年代，扮演網路安全守門員的資安產業，今年受市場的關注性，創歷年之最，不僅根據研究機構的預期，未來五年全球資安支出將以每年12-15%的速度成長，高於往年，且企業對資安的資本支出，也稱冠所有IT投入之首，在疫情氛圍下逆勢受惠，台廠雖非全球指標資安企業主要分布地，卻也開始有純資安服務與連結海外相關類股的ETF掛牌，有望吸引市場青睞。
資安產業的推手：5G、AI技術演進
資安並非近年才興起的產業，但過去大概就以每年5-8%的穩定增速成長，並沒有受到太多關注。但隨5G即將商轉與AI技術的演進，因理想網路傳輸速度至少是4G的10倍以上，在網路傳輸資料大幅增加下，駭客更形猖狂，加上AI技術的引進，駭客與防駭能量同步獲得補強，對戰激烈程度更增。
防疫再度推升企業對資本支出意願
今年新冠肺炎疫情，改變了人類生活方式，日常與社交活動的線上化，特別是在家工作(WFH)的趨勢，安碁資訊(6690)總經理吳乙南就表示，在疫情發生之初，就主動提醒企業客戶，須提高防毒等級，特別是不少病毒都是由個人端載具開始散佈，為免造成企業戶更大災情，包括在家或遠距辦公的AP密碼重設等基本動作，到各式防駭網的建置，在疫情下剛性需求都顯著增加。
國泰投信資深經理游日傑也整理今年6、7月研究機構的最新調查，顯示新冠毅情為網路犯罪創造更多機會，近七成企業在今年IT相關支出的首要配置，是將加碼資安支出，比重大於企業自動化與智能分析等熱門選項。
那斯達克相關概念股表現與獲利同步亮眼、不少個股漲幅上倍
以追蹤全球資安企業為主的那斯達克全球網路資安指數(ISE)，今年以來表現不俗，不少個股都有倍數漲幅，像是利用獨家技術，為臉書、youtobe等社交軟體帳密守門的Zscaler，去年以來至今漲幅超過倍數；替金流、資訊流傳輸守密的Fastly同期漲幅更近2倍；游日傑也點出，全球投資在駭客資訊安全的金額超過45億美元，再創新高，指標的歐美ETF規模相較於熱門的5G，都不惶多讓。
相關公司也以財報回應市場期待。根據主要研究機構的預期，與遠距工作應用相關的公司，2020、2021年獲利成長幅度分別為40.7%與30.3%；防火牆應用相關公司兩個年度獲利成長幅度則落在11.2-11.7%，表現都高於科技股與美股平均。
資安次族群 網路關聯度高 受惠程度大
如果概分資安次族群，可大致分成牽涉電腦運作與風險管理的系統安全、防火牆系統/入侵防禦/偵測系統與加密連線及網路身分管理的網路安全、替應用程式(APP)防駭把關的網路應用程式安全及機密資料存取的資料安全公司，因此波資安需求的崛起，與網路傳輸資料質量的大幅提升，高度相關，投信法人也認為，選擇次族群上，與網路關聯度高者，受惠程度較大。
台灣供應鏈最純正為安碁資訊 是方/零壹也受矚
台灣過去提起資安供應鏈，不少點名的廠商都是以代理國外知名軟體為主的系統整合商，直到去年才有一家真正從事資安服務的本土廠商安碁資訊掛牌，該公司隸屬宏碁(2353)集團，是目前國內資安服務市占率第一的龍頭廠商。
吳乙南表示，所謂的資安，要靠的是整體戰，並非一個團隊在一場駭客競賽中勝出，就可以做；而該公司2003-2005年就切入SOC(資安監控防護中心)領域，2005年自建SOC平台，目前累積已超過200個企業客戶，在客戶群產生的規模經濟下，除了對攤銷固定成本有利外，更重要的是「一家客戶打噴嚏、全部客戶都免疫」的預防觀念，只要其中一家客戶遭特殊病毒攻擊，就會針對其病毒進行分析解密，再提供其他客戶「疫苗」，減少災損。
第二類電信業者的是方(6561)，擁有中立機房利基，也是台灣少數握有全球海纜接口資源的廠商；因位居國內最大網路交換中心的地位，包括亞馬遜、微軟等都是透過該公司交換中心，與國際雲服務平台連結。
代理軟體業的零壹(3029)，去年與國際廠商Akamai合作，推出360度資安防護，利用Akamai在處理全球網路15-30%網路流量的優勢，搭配智能大數據分析，可快速識別大量連線需求背後是否為惡意爬蟲機器人所主導，目前已可識別超過1,400種以上的爬蟲工具，預先防範異常大量連線。在防駭需求與台商回流的帶動下，零壹今年第二季營運也創下新高，下半年仍持審慎樂觀。
硬體是台廠最熟悉領域 IPC相對具利基
硬體是台灣科技廠相對熟悉領域，雖在資安產業，軟體重要性高於硬體，已是共識，但疫情讓企業營運變化帶動的營運科技(OT)安全需求，仍是不少工業電腦(IPC)產業今年看好的商機。除研華(2395)、其陽(3564)、立端(6245)因各自布局相關軟硬體平台，今年來持續受惠外，樺漢(6414)旗下瑞祺電通(6416)已陸續接下車廠、半導體廠相關安全防護訂單，明年營收規模有望大幅跳增，名列實質受惠廠之列。
