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聚鼎跨國併購,躍升全球最大金屬散熱基板廠

2020-07-08 16:01  
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MoneyDJ新聞 2020-07-08 15:57:54 記者 林詩茵 報導

保護元件大廠聚鼎(6224)今(8)日董事會決議透過子公司聚燁科技,與德商漢高集團(Henkel)美國子公司簽署協議,收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板(TCLAD)事業部門之全部資產與業務,全案預計最快今年第4季、明年第1季完成交割。聚鼎董事長兼執行長朱復華表示,TCLAD為全球第一大散熱基板供應商,與聚鼎在製程技術上互補,合併後聚鼎將擁有美國生產據點,並掌握品牌,明年合併後公司營收至少成長5成。

聚鼎近年積極佈局散熱基板,並在市場尋找合作契機,在參與競標、並洽談一年多後,今日宣佈將收購德國知名集團Henkel旗下美國子公司TCLAD部門,並含其在美國威斯康辛州Prescott 約10萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how 技術、客戶關係及商譽等, 並續聘約273名員工,但不含債務。

也就是說,聚鼎透過併購,明年有可能一口氣將散熱基板的營收佔比,從現有的15%,大幅拉高至5成、甚至更高的水位,同時也躍升成為全球最大的金屬散熱基板廠商。

朱復華表示,漢高TCLAD部門,前身為美商貝格斯公司(Bergquist)轄下的散熱產品部門,2014年間被漢高集團併購。而TCLAD於30多年前即開發出專有的濕式製程,生產優質絕緣介質層,專攻高導熱率的各類應用市場,產品涵蓋商用及車用LED照明、工業用LED特殊照明、工控電源(IPM)、航太國防應用等,擁有數百家遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸的客戶,且有過半數為獨家供貨,30多年來也坐穩全球金屬散熱基板龍頭廠商地位,技術及產品規格更是客戶及同業的引領指標。

朱復華表示,聚鼎自2007年起即深耕金屬散熱基板市場,並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程,獨步全球,客戶也遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等領域,已成為亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業的廠商。而此次透過收購TCLAD,可以使公司達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台,建立更完整的產品組合,持續獲取精密傳導需求的世界級訂單。在交割整合完成後,預期可挹注聚鼎明年合併成長營收50%以上。

朱復華認為,雖然全球車市近年表現不佳,但電動車仍是趨勢,未來大幅成長可期,電動車動力輸出控制模組IGBT的散熱需求,也會持續增加,TCLAD已是美國車廠的金屬散熱基板供應商,未來成長亦可期。此外,TCLAD在航太雷達的佈局亦是獨步全球,此也是聚鼎收購原因。

法人則看好,本併購案完成後,以TCLAD的市場規模,明年將有機會挹注聚鼎營收翻倍,逼近30億元大關,而該部門又長期持穩獲利,可推升聚鼎獲利大幅邁進,明年EPS甚至有機會超越2015年的歷史高點水位。

圖說:聚鼎董事長朱復華(中)、總經理王紹裘(左)、發言人侯全興(右)