鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金十二月份經理人評論
2024/1/29 上午 11:38:00 提供機構:鋒裕匯理投信
美國聯準會於2023 年 12 月對降息展開討論,升息循環結束的觀點不言而喻,並將核心PCE通膨預估由3.7%大幅下修至3.2%,顯示核心通膨下滑速度遠遠超出聯準會的預期,而聯準會基準利率點陣圖的預估2024年全年降幅達三碼,預期相當激進。此外,歐洲通膨持續降溫,市場仍認為歐洲央行在2024/4月跟進美國聯準會降息,今年以來10年德債殖利率走低62.7bp,歐洲二線國家公債殖利率走低幅度約在100bp左右。歐洲央行宣布2024年下半年起縮減緊急疫情資產購買計畫(PEPP)再投資金額,2024年底結束再投資。
此外,全球主要貨運船隊於紅海航行時遭葉門武裝部隊攻擊,各船運公司表示將暫停航行,而美國與伊朗均向紅海派遣軍艦,可能加劇地緣政治衝突風險,惟紅海衝突擴大,整體而言,油價全年仍不脫$75-95/桶的區間,但仍應留意紅海衝突是否會打亂供應鏈,成為推升通膨潛在因子。
近期市場表現已充份反應對2024年降息預期,央行不易再發表更為鴿派言論,且投資人焦點將轉移至企業財報,短線進一步上漲空間有限,將留意潛在市場震盪。AI相關科技應用於多個產業,且已為企業帶來獲利,提振投資人信心,預期整理後,高品質成長股仍將再次走揚。本基金將持續聚焦四大主題:數位經濟、生命科學/醫療科技、工業4.0及地球永續。資產配置上,維持中性配置,股票部位將控制於60-63%;債券部位控制於30-35%。
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