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雲端需求大爆發!美國四大雲端龍頭搶攻藍海商機 

2024.03.13 瀏覽數:

保德信市場策略團隊主管 葉家榮

AI浪潮推升全球雲端需求大爆發!全球最大網路電商業者亞馬遜,在2023年第四季不僅創下1700億美元的營收、年增幅14%的好成績,更厲害的是,亞馬遜的營業利益年增率高達389%之多,改寫歷史新高,而能讓亞馬遜繳出如此亮眼的成績單,主要受益於旗下雲端運算服務AWS和電子商務中新的生成式AI功能,在年底消費旺季時發揮效益所帶動的成長。(資料來源:Bloomberg2024/02) 

雲端服務龍頭大廠搶商機 擴大資本支出 

目前美國有四大雲端服務供應大廠,分別為亞馬遜、微軟、GoogleMeta,看好雲端需求有增無減,四大雲端服務供應龍頭對於2024年的資本支出調升至1748億美元、年增18%;其中,亞馬遜釋出優於預期的財測展望,並預估今年的雲端資本支出將增加至594億美元、年增將近23%,為四大龍頭中投資金額與年增幅最高,特別是對生成式AI和大型語言模型的額外投資,再次反映出雲端服務、AI已成為未來的大勢所趨。(資料來源:Bloomberg2024/02) 

雲端服務之所以如此重要,是因為雲端是全球遠端伺服器網路,當這些伺服器連在一起,以單一生態系統形式運作,可廣泛運用於儲存、管理資料、執行應用程式或傳遞內容或服務,包括大家現在日常都會使用的串流視訊、網路郵件、辦公室生產力軟體、社交媒體等,意即在全球化的網路中,你我都離不開雲端的便利性,這也說明了為何美國雲端服務供應大廠,近年願意持續增加資本支出來搶占商機。(資料來源:Bloomberg2024/02) 

人工智慧雲端服務 複合年增率近五成 

更重要的是,當各產業開始導入AIAI技術勢必加速滲透至日常應用,預期在未來的十年,產業發展將透過AI技術取代全球超過一兆美元的傳統電腦市場,並顛覆各產業的發展進程,雲端服務正是變革中最炙手可熱的關鍵產業!根據IDC統計,專注於人工智慧的雲端服務市場,複合年增長率可望達49%,將從2022年的80億美元,大幅躍升成長至2027年的620億美元。(資料來源:Bloomberg2024/02) 

AAA黃金準則 瞄準美股四大雲端龍頭布局 

看好美國龍頭企業的長線成長趨勢,PGIM JENNISON美國成長基金一次網羅前十大市值的四大雲端服務供應大廠,不漏接任何一個雲端商機,包括亞馬遜、微軟、GoogleMeta皆為基金的前十大持股。統計顯示,美國企業市值與獲利表現,分別占全球前百大企業近7成與4成,突顯出美國企業不僅掌握全球趨勢,更是穩居各產業領導地位,走在產業發展的尖端。(資料來源:PGIM Jennison,保德信整理,2023/12/05) 

細究JENNISON投資團隊自1969年成立以來逾50年,資產管理風格以成長型股票投資為主,旗下所管理整體資產規模達1940億美元,由平均20年以上年資的分析師團隊,針對未來35年趨勢成長產業,透過各自專業領域與多面向進一步深入研究,PGIM JENNISON美國成長基金採取「AAA策略」三大黃金準則來強化投資效率:首先是聚焦美國領導、掌握趨勢的「America」,以及瞄準大型龍頭匯聚的「Aim」,最後是聚焦成長、追求卓越的「Aggressive」,以追求長期資本利得成長,優先布局獲利力與現金流量均高於均值的美國成長股。(資料來源:PGIM Jennison,保德信整理,2023/12) 

綜觀今年美國勞動市場將保持溫和成長,全球經濟也持續攀升,美股2024年企業獲利預期有望展現明顯成長,搭配新一波科技浪潮的推升,建議投資人不妨透過PGIM JENNISON美國成長基金,全面參與美股成長契機。(資料來源:PGIM Jennison,保德信整理,2024/02) 

 

相關基金:

PGIMJENNISON美國成長基金-A美元累積型

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基金績效(%) 57.74 24.18 17.22 12.91

資料來源:Lipper,保德信,以本基金A級別美元累積型計,2024/02/29。過去之績效不代表未來績效之保證。

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