台股本周稍作止跌反彈，從類股的角度來看，電子股有領先止跌的跡象，像是網通，另外像是半導體相關的IC設計、矽晶圓，都有明顯止跌訊號，因此台積電能否跟上IC設計和矽晶圓的腳步也開始向上反彈就值得留意，不過在電子帶領台股反彈的過程中，不難發現到傳產和金融反而相對弱勢，其實這可以解讀為資金正在往電子去移轉，畢竟過去這段時間以來，電子幾乎是一路弱勢，當時強勢的族群正是傳產和金融，所以短線只是做類股輪動間的資金轉換而已，原則上台股反彈的主角應該就在電子股，只是電子的次族群非常多，必須要選到對的族群去操作才會有利可圖，所以就是回到剛剛一開始所提到的，找領先止跌且轉強的族群去操作就對了。

那麼近期有甚麼是領先大盤的族群呢?其實選擇的方式可以從財報來做一個篩選，基本上財報優異的個股要領先大盤不破底的機率就相對高，像是上週跟大家提到MOSFET族群的大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)、尼克森(3317)，以及剛剛文初提到IC設計的創意(3443)、世芯KY(3661)，矽晶圓的環球晶(6488)、台勝科(3532)..等，這些個股的財報幾乎都是表現亮眼，當然環球晶的部分是因為認列併購世創的賠償金，如果把它加回去的話，其實單季獲利超過14元是歷史新高，所以從財報這部分就可以先挑出很多個股了，再來就是考慮要買甚麼而已，原則上只要技術面不要脫離底部太遠，應該都是投資人可以考慮的標的，但如果像是創意這種短線急行軍，可能就要稍等看看有沒有較明顯的拉回了，畢竟這種走勢的個股，一般人是不太容易去做切入，另外除了上述這些之外，像是網通族群也有領先大盤的個股，比如博智(8155)、瑞昱(2379)，另外車用電子相關的同致(3552)、為升(2231)、興勤(2428)、晶焱(6411)...等，其實還有很多次族群的個股財報都不錯，投資人花點時間看一下財報，應該會有蠻多選擇性出現。

至於指標股的部分，上周之前已經請大家要先退出航運族群，原因很簡單，就是之前陸媒轉述大摩報告的那則新聞，如今來看已經有吻合的跡象，雖然長榮(2603)的獲利和毛利率依舊創高，但這是指1Q的部分，換句話說如果2Q開始已經大幅下修，各位要等到8月中2Q財報公布才會知道，而這段時間股價會怎麼反應?應該不用筆者再多說，所以航運反彈就是先退出觀望。

另外就是鴻海(2317)的部分，其實筆者認為今年的重頭戲應該不是在台積電，因為先進製程領先的地位就是現階段大家都知道的情況，因此股價要有爆發力出現的機會就相對較低，但是鴻海就不同了，正如之前提過的，今年只要毛利率可以比去年好，法人的評價模式就會有所調整，更何況如果可以達到6.5%的話，這會是相當經驗的表現，以今年電動車已經開始量產出貨來看，筆者認為有機會往6.5%來挑戰，不論如何，董事長日前已經說今年一定會比去年好，所以縱使沒達到預估的值也無妨，股價應該都有表現的空間，投資人不妨可以在拉回時多留意。

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