不畏震盪 台股基金前五強近月報酬率逾兩成

MoneyDJ新聞 2023-07-27 10:27:26 記者 陳怡潔 報導

雖然近期台股進入高檔震盪期，加權指數近一月收黑，但台股基金在專業投研團隊的操作下，近一月仍不乏好表現。根據晨星統計，截至7月25日止，台股基金近期表現最好的前十名，近一月報酬率都在17%以上，前五強基金報酬率甚至超過20%(附表)，為同類群組平均值的兩倍。

投信業者指出，雖近期台股高檔震盪，加權指數近一月收黑，電子指數漲幅也僅2.03%，但台股基金在專業投研團隊操作下，近一月平均報酬率仍逾一成、近三月平均逾三成，而拉長時間至五年，整體台股基金的平均報酬率更是破百，讓投資人資產直接放大一倍。

根據晨星數據，截至7月25日止，台股基金近期表現最好的前十名，近一月報酬率都在17%以上，前五強基金報酬率甚至超過20%，為同類群組平均值的兩倍。其中，統一中小基金近一月狂飆近25%，奪下績效冠軍，近三月報酬率更達到58.59%，也是唯一一檔專注投資中小型股的基金。

法人表示，大盤震盪時往往是主動式基金的最佳舞台；在指數表現空間有限的情況下，透過基金經理人的精準選股和操作策略，主動式基金一樣能繳出優異成績，為投資人帶來超額報酬。而團隊戰力優秀的投信，旗下基金多有優異表現，尤其是長年致力培養自身投研人才的老牌基金公司。

統一中小基金經理人陳之硯表示，短線台股大盤預計持續高檔震盪，但個股仍有表現機會。近期企業陸續公布第二季財報及未來展望，將成為市場焦點，使下半年個股表現分化加劇；而美國通膨降溫趨勢確立，讓聯準會持續升息壓力減輕，股市的評價修正期也將進入尾聲，有利高本益比個股表現。

產業方面，陳之硯看好AI、電動車、高速運算及重電相關類股；目前市場資金仍相對集中於前述族群，其中AI題材熱度料將持續到八月底；長線來看，AI成長趨勢已經確立，支撐相關伺服器供應鏈表現，另外電動車及高速運算類股也具備極大潛力。