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我要開基金戶,要準備什麼資料?
永豐金證券提供兩種購買海外基金平台,一是境外基金集保平台,目前在這個平台可以申購的有利安、比利時KBC、寶源、保誠、M&G、荷銀、景順等系列基金;另一種是複委託基金平台,目前僅提供外幣申購,在這個平台可以申購的有富達、亨德森、百利達、瑞士信貸系列基金。
  境外基金集保平台複委託基金平台
開戶資格   複委託帳戶需年滿20歲方可開戶,父母不可代理未成年子女開戶




若您已在永豐金證券開戶,只須攜帶原留印鑑,親臨原開戶分公司簽署一份『 境外基金開戶申請書』。
若您尚未在永豐金證券開戶,請攜帶:
  1. 身份證正本及第二輔助證件(雙證件)
  2. 印章
  3. 銀行開戶基本額1,000元整親臨永豐金證券全省任一家分公司開戶櫃檯開立交易帳戶,並簽署一份『境外基金開戶申請書』。
開戶書上重要原則:
a.印鑑:此開戶上之印鑑為經紀戶之原留印鑑,之後所有交易申請書必須憑此原留印鑑。
b.帳號:客戶買回時入款之銀行帳戶,須附加存摺影本以證明為客戶本人帳戶。
  1. 開立複委託帳戶,需準備雙證件(身分證+健保卡或駕照)、印章、英文姓名(與護照相同,或中翻英之英文  姓名)。
  2. 開立永豐銀行外幣自有(組合)存款帳戶與外幣交割帳戶,最低開戶金額港幣1000元或美金100元。
  3. 約需5個工作天,本公司將主動通知客戶開戶完成並告知密碼。
  4. 開戶完成後,客戶自行將交易款項匯入外幣交割帳戶,次日起即可進行交易。