拚「金金併」首例，富邦金每股13元公開收購日盛金
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2020/12/18 22:04
MoneyDJ新聞 2020-12-18 22:04:40 記者 蕭燕翔 報導 富邦金(2881)今日正式宣布，以每股13元，公開收購日盛金(5820)股權，最低收購逾五成股權，最終目標將取得100%，最高收購金額達490.42億元，收購期間將自2020年12月22日，到2021年2月1日止；為支應收購資金，富邦金預計將於明年第二季辦理籌資，規劃發行六成普通股與四成特別股；若該案順利完成，將創下國內「金金併」首例。
富邦金總經理韓蔚廷(附圖右)表示，決議採公開收購，主要是金管會2018年開放非合意併購，且採公開收購對大小股東資訊完全一致，負擔小一點；而該收購案成就有兩個前提，一是達到最低收購量的50.01%，另一是公平會同意，但發動公開收購前，並沒有跟日本新生銀行與香港建高集團等兩大股東接觸，「如果找的他們，希望盡快接觸」，而出價是讓股東都能獲利出場。
韓蔚廷指出，此次併購不是一個臨時起意的案子，驅動關鍵是在報章雜誌上看到日盛金大股東有意出售，而出價也經過內部與EY(安永)的專業評估，溢價幅度與過去金融業併購案相當。他表示，若完成併購，對富邦金總資產增加不算大，但富邦銀132個據點，以北部區域居多，併入日盛銀44個據點後，北中南分布會更均衡，實體通路一步到位，有助財富管理等與實體通路較相關的業務發展，並有助銀行O2O型態。
至於證券業務，韓蔚廷說，日盛證是近60年的老牌券商，擁有130萬客戶，經紀市佔率3.5%，加上富邦證的5.5%，合併後與市場第二名的份額在伯仲之間。
此外，韓蔚廷也指出，富邦金過去幾年壽險佔獲利金控比重都有一半，今年更達三分之二，併入日盛金後，有助非壽險外的其他子公司更均衡發展。
韓蔚廷說，目前富邦人壽已完全沒有日盛金持股；為支應該收購價金，短期會先以融通資金支應，並規劃於2021年第二季辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，對股本稀釋率約7%。
此次公開收購價格，若相對日盛金過去一個月均價，溢價率24.8%；若對比本周五(18)收盤價，溢價率則為18.7%。該公開收購案最低收購數量為1,886,603,386股，最高收購數量則為3,772,452,281股。收購金額將介於245.26億元到490.42億元。
富邦金董事長蔡明興表示，身為國內金融業領導企業，時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控。若本案順利完成，有助持續朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，帶動台灣金融產業正向發展。
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