傳台積電某大客戶加碼CoWoS-L訂單 付費加急處理

MoneyDJ新聞 2025-03-10 11:15:42 記者 郭妍希 報導

知名爆料人士@Jukanlosreve 9日透過社交平台X指出，供應鏈專家指出，某大客戶上週五(3月7日)表達了想要增加CoWoS-L訂單的意願。台積電會在接下來幾天的例行生產會議討論客戶需求，也希望大客戶為新加的CoWoS-L訂單預付訂金、確認其意願。

業界專家同時透露，大客戶很可能已向台積電支付費用、希望訂單能加急處理，這能提升台積電本季的毛利率。

另一名熟知詳情的未具名人士則指出，部分小客戶取消CoWoS訂單後，台積電會把多出的產能分配給這家大型北美CoWoS客戶。

Jukanlosreve猜測，上述大客戶也許是輝達(Nvidia Corp.)。

天風國際證券分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo) 3月3日曾透過X指出，進行產業調查後發現，台積電CoWoS擴產計劃仍無改變(逐季增加，至2025年12月擴產至每月約7萬片)，而輝達在台積電2025年CoWoS投片約37萬片之規劃，自4Q24至今無太大變化。

郭明錤認為，有市場傳言直指輝達在台積電2025年CoWoS投片規劃自40萬片以上下修至38萬片，原因除了部分市場參與者對輝達、台積電投片規劃太樂觀外，輝達因B200與B300系列的產品轉換時間顯著提前，造成的生產計劃改變，可能因此被誤認為下砍CoWoS投片。

(圖片來源：台積電)

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