【昨日盤勢】:
受到上周五美股弱勢影響,昨日台股以小跌4點,17279點開出後,指數拉回最深至17235點,下跌48點。但隨後多方即強勢搶攻,指數快速拉升,盤中指數再創今年新高達17346.6點,指數過高後稍遇賣壓,但多頭氣盛尾盤仍是收高。權值股以富邦金、中信金、研華、中租走勢較強;而聯發科、廣達、緯創、緯影、大立光等走勢偏弱。AI、重電及金融股強勢,AI由一線股廣達、緯創等輪動至英業達、仁寶、宏碁、和碩、神達等強勢漲停;重電股華城創高領軍中興電、亞力、士電亦強勢;金融股則以富邦金及中信金強勢。終場指數上漲50點,以17334點作收,量能為3893億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,其中電子、金融上漲0.22%、1.41%,傳產則下跌0.01%。在次族群部份,以生技、電腦及化學等走勢最強,分別上漲2.99%、1.48%及1.23%。
【資金動向】:
三大法人合計買超3.5億元。其中外資買超30.5億元,投信賣超18.2億元,自營商賣超8.8億元。外資買超前五大為新光金、彩晶、長榮航、大亞、群創;賣超前五大為英業達、欣興、大同、光寶科、宏碁。投信買超前五大為合勤控、華通、光寶、啟碁、中興電;賣超前五大聯電、長榮航、彰銀、華泰、漢翔。資券變化方面,融資增26.6億元,融資餘額為2111億元,融券增0.68萬張,融券餘額為31.7萬張。外資台指期部位,多單加碼1344口,淨多單部位2429口。借券賣出金額為91億元。類股成交比重:電子72.8%、傳產23.8%、金融3.3%。
【今日盤勢分析】:
FED近期發言雖仍傾向3Q23繼續升息,但通膨數據回落有助於升息的預期下降,有助股市評價重新回升;此外,美元指數跌破今年低點回落到100以下,新台幣爆量強升,亦有利資金回流亞洲新興市場。台股後市分析如下:
第一、美國本周經濟數據良好、有利資本市場:周二(18)將公佈6月零售銷售MOM,預期將由0.3%升至0.5%;同日公佈6月工業生產MOM,預期將由-0.2%升至0.0%,跌幅收斂;而接續公佈的7月NAHB房屋市場指數,預期將由55升至56,持續回升。周四(20)將公佈 6月領先指標MOM,預期將由-0.7%降至-0.6%。綜上所述,本周所公佈之總經數據,大致上呈現溫和上升,有利經濟持續復甦。
第二、六月外銷訂單連10黑機率高。經濟部將在周四(20)公布6月外銷訂單統計,雖然新興科技應用雖然持續擴增,我國半導體產業具競爭優勢,但由於通膨升息、俄烏戰爭,以及庫存去化等不確定因素仍在。目前預估6月外銷訂單金額將落在465億至485億美元、年減17.6%至21%,呈現連10黑機率高。雖然如此,展望下半年,除了是電子業傳統旺季外,搭配AI商機、廠商加速去化庫存進度等,預計下半年景氣將會逐季回溫,外銷訂單將收歛跌幅,轉正機率高。
第三、台股站穩月線,重回中多格局。雖然美股上周五表現不佳,但不影響台股昨日表現。昨日台股再創今年新高達17346.6點,除了月線因扣抵因素小幅轉下外,其餘均線均呈多頭排列,多方氣勢如虹。台股在越過月線後,重回中多格局,只要月線未跌破,台股當沿五日均線向上盤堅。
第四、電子、傳產、金融強勢表現。電子股AI漲勢由一線股廣達、緯創等輪動至英業達、仁寶、宏碁、和碩、神達等強勢漲停;重電股華城創高領軍中興電、亞力、士電亦強勢;金融股則以富邦金及中信金強勢。
【投資策略】:
美國6月CPI及PPI數據優於預期,降低投資市場對升息碼數的預期,助燃投資市場的風險偏好。美元指數創下今年新低,有利資金回流台股。技術面來看,台股站穩所有均線,加上AMD執行長蘇姿丰訪台,AI族群題材、資金動能兼具。持續建議可布局趨勢性類股,如AI及高速運算概念、網通及光通訊、汽車零組件及電動車、重電節能,搭配短期暑假商機的航空及遊戲等。