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【第一步:瞭解您的狀況,請填寫下列理財資料】

這個問卷將測量您的「風險承擔能力及意願」,這些資訊有助於您個人進行投資決策時的參考,
我們的系統也會根據結果,用財務模型幫你算出您個人化「最佳的基金組合」。

 

1.請選擇所需要之理財計畫
退休計畫
子女教育基金
房屋購置計畫
一般投資理財規劃
特定目的之資金需求(買車、渡假等)
 
2.請輸入下列條件
目標金額: 萬元
投資期間:
 
3.請選擇欲投資之方式
單筆欲投資金額(大額單筆) 萬元
每月欲投資金額(定期定額) 千元
 
4.目前手上所持有之資產
股票 債券 國內股票型基金 國外股票型基金 債券型基金 現金(含存款)
 
5.請問您的年齡為
25歲以下 26~35歲 36~45歲 46~55歲 56歲以上
 
6.請問您目前的財務負擔狀況為
完全沒有負擔 只須養自己 養自己及父母 養自己,伴侶及小孩 養自己,伴侶,小孩及父母
 
7.您的年收入為 (個人理財計畫請回答個人年收入;家庭理財計畫請回答家庭年收入)
30萬以下 31~50萬 51~80萬 81~150萬 150萬以上
 
8.你目前的負債情況為
沒有負債 負債50萬以下 負債51~100萬 負債101~300萬 負債300萬以上
 
9.你目前的收入狀況
穩定 普通 不穩定 沒有收入
 
10.您認為未來五年您的收入情形是
收入會增加很多 收入會增加,但幅度不大 收入持平 收入可能會減少 沒有收入
 
11.您第一次到賭城,您會選擇(單位為美元)
25分的吃角子老虎 1元的吃角子老虎 5元的輪盤 25元的21點
 
12.當您的投資因市場波動使得價值有所減少時,您的反應是
馬上賣掉
不喜歡每天看著價值波,如果投資的資產已經虧損達到一季或半年之久,才會賣掉
市場波動是正常的,除非套牢超過半年才會考慮出脫
長期投資才能致富,不會因為短期的波動就賣掉投資標的
 
13.您認為投資結果中最重要的
無論如何保住本金 風險高和風險低的都會投資 最關心的是越快累積財富是越棒的
 
14.扣除您想投資的金額之外,手中所持有的現金或有價證券可以支應多久的生活開銷
少於三個月 3~6個月 6~12個月 一年以上
 
15.下面是五種虛擬投資組合在未來一年內可能產生的最好與最壞的投資結果。
假設您並不知道這些投資組合的標的物內容,單由投資報酬率來看,您會選擇那一種投資組合 ?
-1%~14% -4%~18% -6%~20%
-10%~24% -25%~33%
  -1%~15% -2.5%~18% -4%~21%
-6%~23% -9%~26%
 

 
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