近期全球市場受美國引起的對等關稅戰影響，美股回檔，特別是美國科技巨頭賣壓沉重，台股同步跌破半年線。隨著市場環境的變化，投資人開始重新檢視資金配置策略，其中以市值型ETF憑藉其聚焦大型龍頭企業的特性，再受市場青睞。
保德信投信上週掛牌上市的保德信市值動能50 ETF(009803) (本基金之配息來源可能為收益平準金)，首創市值成長篩選因子，與傳統市值型ETF不同，009803不僅重視市值規模，更強調企業的成長動能。根據統計，若僅選擇市值前50大的企業，近五年總報酬為46.7%；但若挑選各產業市值前15%的企業，報酬率提升至100.9%；而進一步篩選市值成長前15%的公司，總報酬更高達113.8%。這樣的策略展現了成長動能對投資報酬率的強大驅動力。(資料來源：Bloomberg，保德信整理，2020/01/01~2024/12/31。註：以上報酬率採用等權重計算方式。)
除了企業成長動能之外，從保德信市值動能50 ETF(009803) (本基金之配息來源可能為收益平準金)的兩次成分股定審，分別加重不同的因子權重來看，股息也同樣受到重視，透過加重價值因子篩選權重，掌握潛在高股利率標的，提升股息收益機會。根據近五年回測資料，納入市值動能選股強化價值因子權重，能明顯提高股利率平均值達5.4%，相較於同期間加權指數的3.9%更為出色。(資料來源：保德信，2025/03。注意：以上指數股利率，係以指數成分股股利率加權平均計算而得，若是ETF之股利率，仍須考量受益人數影響。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。)
由此可見，在企業獲利成長、股息收益契機兼具之下，保德信市值動能50 ETF(009803) (本基金之配息來源可能為收益平準金)也相當適合作為不同族群的存股神器，不論是小資族、存股族、退休族、資深投資族，都適合配置。
保德信市值動能50 ETF(009803)(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人張芷菱表示，雖然短期市場對AI產業的成長速度有調整，但從中長期來看，AI需求仍在持續擴展，應用範圍從高階數據中心擴展至終端設備，將進一步推動台廠供應鏈的業績成長，預期隨著新一代AI晶片與AI伺服器的推出，台灣電子業的競爭優勢仍將持續增強。因此，在台灣經濟仍處於成長軌道，企業獲利預期將保持穩定增長情況下，短線上大盤回檔時，反而提供投資人不錯的進場機會。(資料來源：Bloomberg，2025/03/17)
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