中鼎114年度第1次無擔保普通公司債預計3/31交付

公開資訊觀測站公告

(9933)中鼎-公告募集及交付中鼎工程股份有限公司114年度第1次無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：中鼎工程股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣50億元整，依發行期限之不同分為甲、乙類。甲類五年期發行金額新臺幣15.5億元整，乙類七年期發行金額新臺幣34.5億元整。每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
三、公司債之票面利率：本公司債甲類票面利率固定年利率2.10 %；乙類票面利率固定年利率2.28%。
四、公司債償還方法及期限：
1. 還本方式：本公司債各類券皆自發行日起屆滿到期日乙次償還本金。
2. 計(付)息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
3. 發行期限：本公司債甲類發行期限五年期，乙類發行期限七年期。發行期間分別為：
甲券自民國114年03月31日發行，至民國119年03月31日到期；乙券自民國114年03月31日發行，至民國121年03月31日到期。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
本公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款、貨幣市場工具或資本市場工具支應，並於還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構「永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行」備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務及或充實營運資金。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至113年12月31日止，國內未償還之無擔保普通公司債為新台幣4,700,000仟元整。(截至民國114年3月12日止，國內未償還之無擔保普通公司債為新台幣4,700,000仟元整)。
八、公司債發行價格或最低價格：於發行日依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：本公司章程額定股本總額為新台幣12,000,000仟元整，截至113年12月31日已發行股份總數為812,257仟股，每股面額均為新台幣10元，實收資本額為新台幣8,122,571仟元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至113年12月31日止為新台幣24,668,369仟元整。
十一、公司債債權人之受託人：永豐商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。
十六、代理還本付息機構：本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行代理還本付息事宜及製作扣繳憑單寄發與債權人，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。
十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十、簽證機構：不適用。
二十一、募集期間及交付日期：114年03月20日開始募集，並預計於114年03月31日完成募集發行，款券將於發行當日交付。