MoneyDJ新聞 2024-11-06 14:02:42 記者 郭妍希 報導
市場傳出，蘋果(Apple Inc.)為了加快運算能力、搶奪生成式AI大餅，已詢問鴻海(2317)在台灣打造AI伺服器的相關事宜。
日經新聞6日報導，鴻海是蘋果最大iPhone供應商，同時也是輝達(Nvidia Corp.) AI伺服器的領導製造商。消息人士直指，鴻海能為蘋果挪出的伺服器產能恐怕有限。
據消息，由於蘋果想要的伺服器僅供自用，該公司跟鴻海洽談的需求數量跟輝達GB200的規模相比相對較小。
一名熟知詳情的人士表示，蘋果希望鴻海在台灣製造伺服器的其中一項理由，是希望借助輝達專案的工程人才及研發資源。比起輝達，蘋果設計資料中心伺服器的經驗較少，因此需要供應商提供更多的伺服器工程與設計服務。
由於鴻海忙著履行輝達伺服器訂單，蘋果也要求中國聯想集團(Lenovo Group)及其子公司LCFC協助一部分的伺服器設計工作，並仰賴環旭電子(601231.SH)等小型供應商提供生產服務。
目前全球只有一小部分伺服器製造商有能力生產輝達AI伺服器，且生產表現令人滿意，這包括鴻海、廣達(2382)、緯創(3231)及美超微(Supermicro)。
分析人士相信，為了生存下去，美超微或許應放棄輝達最新Blackwell架構繪圖處理器(GPU)。Investing.com報導，Lynx Equity Strategies分析師KC Rajkumar 5日在美超微更新財測前指出，2024會計年度結束時(6月底為止)，美超微手上的庫存膨脹至44億美元、是一年前的三倍以上，營收卻僅增加一倍。這直接衝擊毛利、淨利及現金流，使該公司在審計師辭職的情況下處境脆弱。
Rajkumar指出，H100/H200液冷解決方案成本高昂，是庫存突然大增的起因，這直接衝擊毛利率和獲利率。2024會計年度的現金流為負25億美元，遠不如一年前的正6.63億美元。2024年度期間，美超微透過發行可轉債募資16億美元、現金增資募資17.5億美元，但該公司在財年結束時，淨現金部位僅持平。為了確保公司能長期存活，Rajkumar認為美超微或許別無選擇，只能將成本更高的Blackwell項目從出貨計畫剔除。
(圖片來源：shutterstock)
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