MoneyDJ新聞 2025-03-19 11:21:21 記者 郭妍希 報導
輝達(Nvidia Corp.)執行長黃仁勳(Jensen Huang)對網通晶片大廠博通(Broadcom Inc.)能否在AI晶片市場贏得一席之地抱持懷疑態度。
Barron`s 18日報導，博通執行長陳福陽(Hock Tan)曾多次向投資人暗示，2027會計年度三大客戶的AI晶片市場商機將介於600~900億美元之間，博通有望分得「合理的份額」(fair share)。
不過，黃仁勳18日結束GTC大會主題演說時受訪，他對此做出反駁。「首先，我不知道他們怎會知道這種事。他們不知道正在打造的是哪款晶片。晶片是別人設計的，而博通只是ASIC (特定應用積體電路)業者。」
博通協助大型科技業者設計自家用於AI的ASIC晶片。相較之下，黃仁勳表示，輝達知道自己在打造甚麼、也明白其中蘊含的可能性，因為輝達在設計AI訓練用晶片方面擁有豐富經驗。
黃仁勳並暗示博通未來的產品恐無法跟輝達競爭。他說，「許多ASIC都被取消了。ASIC業者須設法擊敗市場上最優秀的產品，但他們怎會知道自己的產品是最強的、能獲得大量部署？」
輝達18日終場下挫3.43%、收115.43美元，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。晶圓代工夥伴台積電(2330) ADR也下滑1.38%、收173.13美元。博通、ASIC晶片商邁威爾(Marvell Technology Inc.)同步下挫3%、3.01%。
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)分析師Joseph Moore曾於2月6日指出，中國AI新創DeepSeek橫空出世後ASIC之所以較受投資人歡迎，是因為市場對於成本的關注增加，且認為ASIC較適合許多輝達客戶的低成本推論平台。然而，Moore相信，2025年真正改變成本曲線的是Blackwell，而非ASIC。
Moore相信，比起GPU概念股，股市最近比較偏好ASIC族群，但這個現象應會在2025年下半年豬羊變色。長期來看，兩大市場潛力都相當看俏，但預估下半年市場信心有重回輝達的空間。
黃仁勳2月26日就曾在電話會議表示，當前多數算力其實是用於推論。他說，次世代AI演算法，需要的算力可能是當今的數百萬倍。
針對亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)及Google研發的客製化晶片是否會對輝達帶來威脅，黃仁勳回應表示，「設計出一顆晶片，不代表要把這顆晶片投入部署。」
輝達財務長Colette Kress也設法化解DeepSeek帶來的AI基礎建設憂慮。她2月26日在電話會議指出，新的AI模型運行方式，也就是要求AI生成額外資訊來「思考」答案，可能需要多達100倍的輝達晶片。
(圖片來源：輝達)
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