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卓越基金9月回顧與未來展望


2003/10/14 上午 10:54:00 作者:陳俊昇
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9月卓越基金因提早調節電子股,且控制持股比例於80%附近,故雖面臨美股下跌及電子股修正,但卓越基金整體跌幅較大盤為小;卓越基金9月淨值由20.26元下跌至20.14元,下跌幅度為0.59%,小於大盤的-0.7%,於170檔開放式基金中排名79名,表現屬中上。9月國際股市因日圓急速升值,並引發台幣由34.13元升至33.76元,造成美股及亞洲出口類股下跌,台股則在特定買盤支撐下相對抗跌,指數僅修正0.7%,仍維持5,611點之高檔。

展望10月,國際股市包括亞股、歐股以及美股所累積之漲幅均很大,故雖然陸續所公佈企業獲利之趨勢是往上的,但股價之漲幅已出現鈍化之現象,而美國近期公佈的經濟指標則出現不如預期或往下的情況,加上弱勢美元造成美債及美股吸引力下降,故預期美股持續上揚之機會不大,國際股市之發展需再視景氣及企業基本面狀況而定;而台股部分,在特定資金拉抬下股價大幅下跌之機會不大,加上第三季為傳產及電子業傳統旺季,拉回至5,500點支撐應轉強。卓越基金已陸續調節獲利較多之電子類股,並加碼包括水泥、鋼鐵、航運、塑膠以及金融等低價傳產股,持股比例將維持於80~85%,預期台股在資金行情發酵下仍有挑戰6,000點之機會。


‧相關基金:元大卓越基金
‧相關連結:陳俊昇

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